„InPost“ pranešė, kad pasiūlyme supirkti bendrovės akcijas pasiektas minimalus priėmimo slenkstis. Investuotojai deklaravo norą parduoti 448 981 akciją, tai sudaro 89,81 proc. kapitalo, kai reikalautas slenkstis siekė ne mažiau kaip 80 proc.
Akcijų supirkimo pasiūlymą pateikė konsorciumas, kurį sudaro „Advent“, „FedEx“, A&R ir „PPF“. Už vieną akciją siūloma 15,60 euro, o bendra visų išleistų ir apyvartoje esančių „InPost“ akcijų vertė pagal šią kainą siekia 7,8 mlrd. eurų.
Pasiūlymo priėmimo terminas buvo pratęstas, nes tęsėsi konkurencijos priežiūros procedūros. Pagal nustatytą grafiką konsorciumas rugsėjo 23 dieną turi galutinai paskelbti, ar pasiūlymą laikys besąlygišku.
Žadama išlaikyti nepriklausomumą
Konsorciumas anksčiau deklaravo, kad „InPost“ išsaugos operacinį savarankiškumą ir dabartinį veiklos profilį. Bendrovės pagrindinė operacinė būstinė ir pagrindinė vadovų komanda turėtų likti Lenkijoje, o investuotojai esą aktyviai rems tolesnę plėtrą.
Taip pat nurodoma, kad „InPost“ vadovu ir toliau liks Rafalas Brzoska. Jo investicinis subjektas A&R yra tarp didžiausių akcininkų.
Kas svarbu investuotojams?
Pagal pateiktą informaciją pasiūlymo kaina reiškia reikšmingą premiją, lyginant su ankstesnių mėnesių vidutinėmis apyvartinėmis kainomis. Toks įkainis dažnai naudojamas siekiant užsitikrinti akcijų koncentraciją ir sumažinti sandorio žlugimo riziką, ypač kai vyksta reguliaciniai vertinimai.
Finansavimo struktūra numato nuosavo kapitalo dalį ir ilgalaikius bankų kreditus. Konsorciumo nariai yra pateikę įsipareigojimus finansuoti apie 5,9 mlrd. eurų, o likusi sandorio dalis turėtų būti padengta ilgalaikiu skolinimusi.
Plėtra Europoje ir e. komercijos kontekstas
„InPost“ veikia siuntų pristatymo ir paštomatų segmente, kuris Europoje auga kartu su e. komercija. Bendrovė vysto tinklą devyniose šalyse, tarp jų Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Beniliukso regione, taip pat teikia kurjerių paslaugas.
Konsorciumas teigia sieksiantis remti „InPost“ strategiją, įskaitant tolesnę plėtrą Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Beniliukse ir Jungtinėje Karalystėje. Investuotojai taip pat akcentuoja partnerystes visoje e. komercijos vertės grandinėje ir investicijas į vartotojams skirtus skaitmeninius sprendimus.
Didžiausių „InPost“ akcininkų gretose minimi „PPF Group“, A&R, „Advent“ ir „Norges Bank“, o mažesnius paketus valdo ir Lenkijos investiciniai fondai. Artimiausiomis savaitėmis rinka lauks sprendimo, ar pasiūlymas taps besąlygiškas ir kaip greitai bus užbaigtos reguliacinės procedūros.