Prancūzijos bitkoino rezervų bendrovė „Capital B“ pranešė pritraukusi 7,6 mln. eurų iš „Blockstream“ vadovo ir kriptografijos specialisto Adamo Backo. Investicija atlikta per privatų naujų akcijų platinimą, o gautos lėšos, kaip nurodo bendrovė, bus nukreiptos į veiklos finansavimą ir papildomą bitkoinų įsigijimą.
Sandoryje naujos „Capital B“ akcijos išleistos su 15,4 proc. priemoka, lyginant su rugsėjo 1 dieną fiksuota uždarymo kaina. Iš viso išleista 13,18 mln. akcijų po 0,58 euro, o kartu su kiekviena akcija investuotojui suteikti keturi varantai, kurie ateityje gali leisti įsigyti papildomų akcijų iš anksto nustatytomis kainomis.
Varantai gali atnešti dar 49,4 mln. eurų
Bendrovė nurodė, kad iš viso su šiuo platinimu susieta 52,7 mln. varantų. Jei visi jie būtų įgyvendinti, „Capital B“ papildomai gautų apie 49,4 mln. eurų, tačiau kartu reikštų ir atitinkamą naujų akcijų emisiją, kuri keistų esamų akcininkų dalis.
Varantai galioja penkerius metus, o jų įgyvendinimo kainos skirstomos į kelis lygius: 0,75 euro, 0,98 euro ir 1,27 euro. Tokia struktūra dažnai naudojama siekiant suderinti investuotojų paskatas su įmonės ilgalaikiu akcijos kainos augimu, kartu paliekant galimybę ateityje pritraukti papildomo kapitalo.
Kiek BTC gali įsigyti „Capital B“?
„Capital B“ teigimu, šio platinimo grynosios įplaukos po mokesčių ir sandorio išlaidų turėtų siekti apie 7,3 mln. eurų. Įmonė skaičiuoja, kad tai, kartu su vykdoma veikla, galėtų padėti įsigyti dar apie 376 BTC, o bendras potencialus turimų bitkoinų kiekis tuomet siektų 3 521 BTC.
Pranešime pabrėžiama, kad tokio tipo bendrovės savo strategiją grindžia idėja laikyti bitkoiną kaip iždo rezervą ir taip ilgainiui didinti turimų skaitmeninių aktyvų vertę. Vis dėlto tai reiškia ir didesnę riziką, nes įmonės rezultatai bei galimybės pritraukti kapitalo gali smarkiai priklausyti nuo bitkoino kainos svyravimų.
Backo įtaka įmonėje didėja
Po šio sandorio Adamo Backo valdoma dalis „Capital B“ turėtų išaugti iki 17,77 proc., kai prieš platinimą ji siekė 14,82 proc. Bendrovė taip pat nurodė, kad jei ateityje būtų įgyvendinti visi su šiuo platinimu susiję varantai, Backo dalis galėtų pasiekti 27,8 proc.
„Capital B“ pažymėjo, kad sandoris turėtų būti užbaigtas ne anksčiau kaip rugsėjo 3 dieną, nors dėl techninių priežasčių terminas gali pasislinkti keliomis dienomis. Toks finansavimo modelis rodo, kad bendrovė ir toliau siekia didinti bitkoino rezervus, tuo pačiu atsiremdama į didelių investuotojų paramą ir kapitalo rinkų instrumentus.