Testamentas leidžia žmogui aiškiai nurodyti, kam po mirties atiteks būstas, santaupos ar kitas turtas. Tačiau net ir aiškiai surašyta paskutinė valia ne visada užkerta kelią artimųjų pretenzijoms, nes įstatymai numato privalomąją palikimo dalį tam tikriems šeimos nariams.
Privalomoji dalis nėra testamentą panaikinantis mechanizmas: asmuo, kuris paskirtas paveldėtoju, paprastai išlieka paveldėtoju. Vis dėlto jis gali būti įpareigotas išmokėti piniginę kompensaciją tiems artimiesiems, kurie pagal įstatymą turėtų teisę paveldėti, jei testamento nebūtų.
Teisę į privalomąją dalį paprastai turi palikėjo vaikai ir kiti palikuonys, sutuoktinis, o tam tikrais atvejais ir tėvai. Esminė sąlyga ta pati: žmogus turi priklausyti įstatyminių įpėdinių ratui, kuris būtų paveldėjęs nesant testamento.
Tuo pačiu tai nereiškia, kad bet kuris giminaitis gali reikalauti kompensacijos. Broliai, seserys, sugyventiniai, jei santuoka nebuvo įregistruota, ar buvę sutuoktiniai tokios teisės paprastai neturi, nes jie nebūtų pirmos eilės įpėdiniai pagal įstatymą.
Kaip apskaičiuojama privalomoji dalis?
Privalomosios dalies dydis siejamas su tuo, kokia palikimo dalis žmogui būtų atitekusi paveldint pagal įstatymą. Praktikoje tai reiškia, kad pirmiausia nustatoma, kas ir kokiomis dalimis paveldėtų be testamento, o tada nuo šios „įstatyminės“ dalies skaičiuojama privalomoji dalis.
Daugeliu atvejų privalomoji dalis sudaro pusę to, kas priklausytų pagal įstatymą. Kai įpėdinis yra nepilnametis arba dėl sveikatos būklės pripažįstamas nedarbingu, privalomoji dalis gali būti didesnė ir siekti du trečdalius įstatyminės dalies.
Pavyzdžiui, jei palikėjas palieka sutuoktinį ir du pilnamečius vaikus, bet testamentu visą turtą paskiria trečiajam asmeniui, artimieji gali turėti teisę į piniginę kompensaciją. Jei turto vertė būtų apie 140 000 eurų, kiekvienam iš trijų įpėdinių pagal įstatymą tektų po maždaug 46 667 eurus, o privalomoji dalis galėtų siekti apie 23 333 eurus kiekvienam.
Kodėl ginčai dažniausi dėl būsto?
Daugiausia konfliktų kyla tada, kai didžiąją palikimo dalį sudaro nekilnojamasis turtas, pavyzdžiui, butas ar namas. Paskirtas paveldėtojas gali paveldėti būstą, bet neturėti pakankamai lėšų išmokėti privalomąsias dalis kitiems artimiesiems.
Tokiose situacijose reali išeitis dažnai būna derybos dėl taikaus susitarimo, mokėjimas dalimis, paskola arba būsto pardavimas. Teismas, spręsdamas ginčą, paprastai vertina abiejų pusių interesus ir gali leisti atidėti mokėjimą ar jį išdėstyti per ilgesnį laiką.
Ką dar svarbu žinoti apie palikimo vertę?
Dažna klaida manyti, kad privalomoji dalis skaičiuojama tik nuo to turto, kuris liko palikėjo mirties dieną. Vertinant palikimo masę, prie jos tam tikrais atvejais gali būti pridedamos ir anksčiau dovanotos vertės, ypač jei dovanos buvo reikšmingos ir galėjo paveikti artimųjų teises.
Taip pat svarbu suprasti, kad vien artimojo nepaminėjimas testamente paprastai nėra prilyginamas jo teisės atėmimui. Jei palikėjas siekia teisėtai apriboti privalomąją dalį, tam reikalingi įstatyme numatyti pagrindai ir aiškus jų nurodymas testamente.
Reikšmę turi ir terminai: reikalavimai dėl privalomosios dalies nėra neriboti laike, todėl delsti gali būti rizikinga. Dėl konkrečių situacijų įtakos turi ir palikimo priėmimo veiksmai, turto vertinimas, skolos bei anksčiau sudaryti sandoriai, todėl dažnai prireikia notaro ar teisininko konsultacijos.
