CP v2

Tag: SK Hynix

  • „Samsung“ akcijos šovė daugiau nei 15 proc.: DI bumas įvertinimą pakėlė virš 1 trln. dolerių ribos

    „Samsung“ akcijos šovė daugiau nei 15 proc.: DI bumas įvertinimą pakėlė virš 1 trln. dolerių ribos

    „Samsung Electronics“ akcijos trečiadienį šoktelėjo daugiau nei 15 proc., o bendrovės rinkos vertė peržengė 1 trilijono JAV dolerių ribą. Investuotojų optimizmą kursto DI paklausa susijusiems puslaidininkių segmentams, ypač atminties lustams.

    1 trilijono JAV dolerių vertė sudaro maždaug 930 mlrd. eurų, todėl „Samsung“ įsitvirtino tarp brangiausių pasaulio technologijų bendrovių. Ji tapo viena iš nedaugelio Azijos įmonių, pasiekusių tokį įvertinimą, greta „TSMC“.

    Ralis prasidėjo po itin stiprių pirmojo ketvirčio rezultatų, kai „Samsung“ paskelbė rekordines pajamas ir ryškiai išaugusį veiklos pelną. Bendrovė akcentavo, kad pagrindinis variklis yra atsigavęs atminties lustų ciklas ir augantys užsakymai, susiję su duomenų centrais.

    Atminties lustai tapo nauju aukso standartu

    Didžiausią postūmį pelningumui suteikė didelio pralaidumo atmintis, vadinama HBM, kurios reikia DI skaičiavimams ir modernioms vaizdo plokštėms. Tokia atmintis naudojama didelės galios serveriuose, kur vienam mokymui ar užklausų apdorojimui reikia ypač didelio pralaidumo ir energinio efektyvumo.

    Rinkoje stipriai išaugo lūkesčiai, kad HBM ir tradicinių DRAM bei NAND segmentų kainos išliks palankios gamintojams. Analitikai pabrėžia, kad naujos puslaidininkių gamybos apimtys paprastai atsiranda tik po 2–3 metų, todėl pasiūlos trūkumas gali tęstis ir artimiausiais ketvirčiais.

    „Šiuo metu atminties rinkoje jaučiamas deficitas, nes DI sprendimai yra itin imlūs atminčiai ir duomenų saugojimui“, – sakė rinkos analitikai, vertinantys atminties ciklo atsigavimą.

    Konkurencija aštrėja, bet investuotojai perka

    Nors „Samsung“ stiprina pozicijas, HBM segmente ji konkuruoja su „SK Hynix“, kuri pastaraisiais metais perėmė lyderystę ir, rinkos vertinimu, turi didesnę dalį. Vis dėlto investuotojai vis dažniau vertina ne tik HBM, bet ir bendrą atminties rinkos maržų atsigavimą, kuris gali kelti viso sektoriaus pelningumą.

    Papildomą dėmesį pritraukė žinios, kad „Apple“ svarsto galimybes diversifikuoti pagrindinių lustų gamybą ir vedė išankstines diskusijas su „Samsung“ bei „Intel“ dėl gamybos JAV. Nors tai kol kas tik ankstyva stadija, tokios kalbos rinkoje interpretuojamos kaip signalas, kad tiekimo grandinės gali dar labiau persiskirstyti.

    Kartu kilo ir kitų Pietų Korėjos puslaidininkių bendrovių akcijos, o vietos rinkos indeksai fiksavo ryškų šuolį. Investuotojai toliau stato už scenarijų, kad DI infrastruktūros plėtra palaikys atminties paklausą, o tai reikštų stipresnius rezultatus bent artimiausius 1–2 metus.

  • Slapti „Google“ ir „Samsung“ susitikimai: DI planai, XR akiniai ir naujas DI miestelis prie Seulo

    Slapti „Google“ ir „Samsung“ susitikimai: DI planai, XR akiniai ir naujas DI miestelis prie Seulo

    Praėjusios savaitės pabaigoje „Google DeepMind“ vadovas Demisas Hassabis Pietų Korėjoje surengė virtinę aukšto lygio, tačiau neviešinamų susitikimų su stambiomis šalies grupėmis, įskaitant „Samsung“. Oficialiai derybų turinys nebuvo detalizuotas, tačiau vizito kontekstas leidžia suprasti, kad dėmesio centre atsidūrė DI ir su juo susijusi infrastruktūra.

    Dar prieš susitikimus Hassabis Pietų Korėjoje „Google“ vardu pasirašė susitarimą su šalies Mokslo ir informacinių ryšių ministerija. Toks žingsnis reiškia platesnę valstybės ir privačių technologijų bendrovių partnerystę, kuri vis dažniau orientuojama į DI taikymus, kompetencijų ugdymą ir skaičiavimo pajėgumus.

    DI miestelis ir spartėjanti raida

    Vienas iš įvardytų naujų projektų yra „Google“ DI miestelio atidarymas netoli Seulo, kuris turėtų tapti naujos partnerystės baze. Pastaraisiais metais technologijų bendrovės vis dažniau kuria fizinius centrus, skirtus moksliniams tyrimams, mokymams ir bendriems projektams su vietos pramone.

    Renginio metu Hassabis pabrėžė, kad DI pažanga buvo tokia greita, jog vadinamosios agentinės sistemos, galinčios atlikti užduotis su mažiau žmogaus įsikišimo, į kasdienę praktiką ateina anksčiau nei manyta. „Susiduriame su milžiniškos transformacijos laikotarpiu. Jos poveikis bus 10 kartų didesnis nei pramonės revoliucijos ir jis vyks 10 kartų greičiau“, – sakė D. Hassabis.

    Kas galėjo būti aptarta su „Samsung“?

    Skelbiama, kad Hassabis susitiko su „Samsung“ valdybos pirmininku Lee Jae-yong ir kitais aukščiausio lygio vadovais. Nors detalių neatskleista, vietos žiniasklaidoje minėta, kad viena iš temų galėjo būti didelės spartos atminties tiekimas „Google“ „Tensor“ procesoriams, kurie naudojami bendrovės įrenginiuose.

    Kita kryptis siejama su platesne „Google“ ir „Samsung“ partneryste kuriant „Android“ XR ekosistemą. Rinkoje vis daugiau ženklų, kad išmanieji akiniai ir mišrios realybės įrenginiai tampa nauju konkurencijos lauku, kuriame svarbiausia ne vien aparatinė įranga, bet ir DI funkcijos, valdymas balsu, realiu laiku apdorojamas vaizdas bei privatumo sprendimai.

    Derybos ir su kitais pramonės gigantais

    Vizito metu Hassabis susitiko ir su kitomis Pietų Korėjos grupėmis, įskaitant LG, „Hyundai“ bei „SK Hynix“. Tarp aptariamų krypčių minėtas „Hyundai“ elektromobilių tiekimas robotaksių veiklą vystančiai „Waymo“, kuri priklauso „Alphabet“ grupei.

    Taip pat buvo kalbama apie bendradarbiavimą su LG DI modelių srityje, o tai rodo stiprėjančią tendenciją, kai pasaulinės platformos jungia pajėgumus su vietiniais gamintojais ir laboratorijomis. Tokios partnerystės dažnai apima ne tik programinę įrangą, bet ir lustus, atmintį, duomenų centrų pajėgumus bei energijos vartojimo efektyvumą.

    Hassabis vizitas Pietų Korėjoje yra pirmasis per dešimtmetį, o jo simbolika siejama ir su 2016 metais vykusia dvikova, kai „DeepMind“ sistema nugalėjo Go čempioną Lee Sedolą. Šiandien šalies valdžia ir pramonė siekia įtvirtinti pozicijas DI ekonomikoje, o „Google“ akivaizdžiai plečia partnerystes regione, kuriame koncentruojasi kritiškai svarbi puslaidininkių ir elektronikos tiekimo grandinė.