Londone ir Niujorke veikiantis WealthTech startuolis „Nevis“ paskelbė užsitikrinęs 62 mln. eurų B serijos investiciją. Bendrovė kuria dirbtinio intelekto sprendimą, skirtą turto valdymo ir finansų konsultavimo įmonėms automatizuoti kasdienes darbo eigas.
Pasak „Nevis“, naujas kapitalas bus naudojamas DI agentų galimybėms plėsti, integracijoms su saugotojais ir WealthTech ekosistema gilinti, taip pat produkto ir pardavimų plėtros komandoms auginti. Bendrovė teigia, kad klientai jos sprendimą vertina per apčiuopiamus rezultatus, o ne tik technologinius pažadus.
Kas investavo ir kodėl tai svarbu
Investicijų raundui vadovavo EQT Ventures, o bendra „Nevis“ pritrauktų lėšų suma per maždaug dvejus metus nuo įkūrimo pasiekė 98 mln. eurų. Tarp naujų strateginių investuotojų įvardijama „The Charles Schwab Corporation“ ir „QuantumLight“, kurį sieja „Revolut“ įkūrėjas ir vadovas Nik Storonsky.
Raunde dalyvavo ir esami investuotojai, didinę įsipareigojimus: „Sequoia Capital“, „ICONIQ“ bei „Ribbit Capital“. Toks investuotojų sąrašas rodo, kad finansų konsultavimo automatizavimas DI priemonėmis vis dažniau vertinamas kaip infrastruktūrinė, o ne nišinė kryptis.
Ko siekia „Nevis“ DI agentai
„Nevis“ sprendimas apibūdinamas kaip vieninga platforma, sujungianti klientų valdymą, susitikimų įžvalgas, finansinį planavimą ir su saugotojais susijusias procedūras. Bendrovė teigia, kad jos agentai jau atliko daugiau nei 100 000 operacinių užduočių, kurias įprastai tvarko konsultantų komandos.
Įmonė nurodo, kad diegimai padeda konsultantams susigrąžinti iki 10 valandų per savaitę, padidinti susitikimų su potencialiais klientais skaičių apie 30 proc. ir pagreitinti sąskaitų atidarymą nuo savaičių iki dienų. Tokie pažadai atspindi platesnę rinkos tendenciją: DI diegiamas ne tam, kad pakeistų patarėją, o kad sumažintų administracinę naštą.
„Mūsų klientai „Nevis“ matuoja verslo rezultatais: daugiau skambučių klientams, kas savaitę susigrąžintos valandos ir kasdien atidaromos sąskaitos. „Nevis“ agentai užbaigia darbą, todėl kiekvienas patarėjas kiekvienam klientui gali skirti tokį dėmesį, kokį suteiktų pilna aptarnavimo komanda“, – sakė „Nevis“ vadovas ir vienas įkūrėjų Mark Swan.
Rinkos fonas: talpos trūkumas ir automatizavimo banga
EQT Ventures atstovai akcentuoja struktūrinę problemą: didėjant konsultavimo paklausai, dalis patyrusių patarėjų traukiasi iš rinkos, o tai kuria „talpos spragą“. Tokiose sąlygose automatizacija tampa būdu aptarnauti daugiau klientų nedidinant komandų proporcingai.
„Nevis“ teigia, kad jos klientai valdo daugiau nei 625 mlrd. eurų klientų turto, o įmonės pajamos, kaip skelbiama, per metus išaugo daugiau nei 25 kartus. Tarp klientų minimi Focus Financial Partners, IEQ Capital ir United Capital, o tai leidžia spėti, kad sprendimas orientuotas į didesnes, procesais grįstas konsultavimo organizacijas.
„Mark, Philipp ir Ivan sukūrė išskirtinę DI platformą tuo metu, kai turto valdymas susiduria su augančiu talpos trūkumu. „Nevis“ padeda įmonėms aptarnauti daugiau klientų ir efektyviai didinti mastą“, – sakė EQT Ventures partnerė Carolina Brochado.
Europoje 2026 metais daugėja investicijų į programinę įrangą, skirtą turto valdytojams ir finansų patarėjams: matomas augantis susidomėjimas tiek DI gimtomis platformomis, tiek sprendimais, kurie siūlo atitikties reikalavimus atitinkančius agentus. Tai rodo, kad „Nevis“ sandoris yra platesnės DI pritaikymo finansų paslaugose bangos dalis.