Lenkijos energetikos ir degal\u0173 grup\u0117 \u201eOrlen\u201c s\u0117kmingai i\u0161platino 750 mln. eur\u0173 nominalios vert\u0117s korporatyvini\u0173 obligacij\u0173 emisij\u0105. Bendrov\u0117 skelbia, kad kvalifikuot\u0173 investuotoj\u0173 susidom\u0117jimas vir\u0161ijo 1,6 mlrd. eur\u0173, tod\u0117l emisija buvo daugiau nei dukart perpasira\u0161yta.<\/p>\n
Emisija \u012fgyvendinta pagal vidutin\u0117s trukm\u0117s obligacij\u0173 program\u0105, kuri buvo sukurta 2021 metais ir atnaujinta 2026 metais. \u0160\u012f kart\u0105 platinta E serija: vienos obligacijos nominali vert\u0117 siek\u0117 100 000 eur\u0173, o investuotojams pasi\u016blyta 7 500 vienet\u0173.<\/p>\n
Si\u016blymo kaina sudar\u0117 99,102 proc. nominalios vert\u0117s, o tai rei\u0161kia, kad realiai pritraukta suma, skai\u010diuojant pagal emisijos kain\u0105, siek\u0117 743 265 000 eur\u0173. Subskripcija vyko 2026 met\u0173 bir\u017eelio 30 dien\u0105 ir t\u0105 pa\u010di\u0105 dien\u0105 buvo u\u017edaryta, o atsiskaitym\u0105 su investuotojais bendrov\u0117 planavo 2026 met\u0173 liepos 7 dien\u0105.<\/p>\n
\u201eOrlen\u201c nurodo, kad pirmin\u0117je faz\u0117je susidom\u0117jim\u0105 i\u0161rei\u0161k\u0117 134 investuotojai, o galutin\u0117je paklausos knygoje u\u017efiksuotos parai\u0161kos vir\u0161ijo 1,6 mlrd. eur\u0173. Obligacijos galiausiai paskirstytos 107 investuotojams i\u0161 27 \u0161ali\u0173, tai rodo pla\u010di\u0105 tarptautin\u0119 investuotoj\u0173 baz\u0119.<\/p>\n
Obligacij\u0173 i\u0161pirkimo data numatyta 2033 met\u0173 liepos 7 dien\u0105. Metin\u0117 kupono pal\u016bkan\u0173 norma yra fiksuota ir siekia 3,75 proc., tod\u0117l investuotojams u\u017etikrinamas stabilus pajamingumas, o pa\u010diai bendrovei tai rei\u0161kia ai\u0161kiai prognozuojamas skolos aptarnavimo i\u0161laidas.<\/p>\n
\u201eOrlen\u201c teigia, kad pritrauktos l\u0117\u0161os bus skirtos vadinamosioms \u017ealiosioms investicijoms. Tarp prioritet\u0173 \u012fvardijami atsinaujinan\u010dios energijos projektai, energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir \u0161varesnio transporto sprendimai.<\/p>\n
Tokia kryptis atitinka pastar\u0173j\u0173 met\u0173 Europos kapitalo rink\u0173 tendencijas, kai energetikos bendrov\u0117s vis da\u017eniau finansuojasi obligacijomis, kad gal\u0117t\u0173 spar\u010diau \u012fgyvendinti transformacij\u0105. Investuotojams svarbus ai\u0161kus l\u0117\u0161\u0173 panaudojimas ir projekt\u0173 atsiperkamumas, o dvigubai vir\u0161yta paklausa paprastai signalizuoja pasitik\u0117jim\u0105 emitento kredito kokybe bei strategija.<\/p>\n
Bendrov\u0117 planuoja siekti obligacij\u0173 \u012ftraukimo \u012f prekyb\u0105 reguliuojamose rinkose: \u201eEuronext\u201c Dubline ir Var\u0161uvos bir\u017eoje. \u012etraukimas \u012f reguliuojam\u0105 rink\u0105 paprastai didina vertybini\u0173 popieri\u0173 matomum\u0105 ir gali palengvinti antrin\u0119 prekyb\u0105.<\/p>\n
Detali\u0173 emisijos ka\u0161t\u0173 \u201eOrlen\u201c dar nepateik\u0117, nes, pasak bendrov\u0117s, finansini\u0173 tarpinink\u0173 ir kit\u0173 paslaug\u0173 tiek\u0117j\u0173 galutin\u0117s s\u0105skaitos dar renkamos. Prie sandorio rengimo, anot prane\u0161imo, prisid\u0117jo ir tarptautiniai bankai, tarp j\u0173 BNP Paribas, ING, UniCredit, \u201eCaixaBank\u201c, \u201eErste Group\u201c ir \u201eBank Pekao\u201c.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u201eOrlen\u201c i\u0161platino 750 mln. eur\u0173 obligacij\u0173 emisij\u0105, paklausa vir\u0161ijo 1,6 mlrd. eur\u0173, o l\u0117\u0161as ketinama nukreipti \u012f \u017eali\u0105j\u0105 pl\u0117tr\u0105.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[11121,102,30050,8217,1659,3078,12783],"miestas":[],"class_list":["post-38767","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-finansai","tag-atsinaujinanti-energija","tag-dirbtinis-intelektas","tag-euronext","tag-obligacijos","tag-orlen","tag-varsuvos-birza","tag-zalioji-energetika"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38767"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38767\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38767"},{"taxonomy":"miestas","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/miestas?post=38767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}