Jimo Cramerio valdomas labdaros portfelis „Charitable Trust“ mažina „Broadcom“ poziciją ir fiksuoja įspūdingą grąžą. Parduodama 25 akcijos maždaug po 419 eurų, o po sandorio fonde lieka 365 „Broadcom“ akcijos.
Šis žingsnis sumažina „Broadcom“ svorį portfelyje iki maždaug 4 proc., nuo maždaug 4,3 proc. Pastarosiomis savaitėmis tai jau trečias „Broadcom“ pozicijos apkarpymas, o tikslas aiškus: užrakinti dalį uždirbto pelno ir sukaupti grynųjų.
Puslaidininkių sektorius pastaruoju metu traukia didžiausią rinkos dėmesį. Filadelfijos puslaidininkių indeksas (SOX) tęsė įspūdingą ralį, o tokie judesiai paprastai didina riziką investuotojams, kurie bando įšokti į jau smarkiai pabrangusias akcijas.
„Mes nebandome vytis mikroschemų akcijų po tokio ralio. Vietoje to mažiname dalį didelių pozicijų ir fiksuojame solidų pelną“, – sakė J. Crameris, komentuodamas sprendimą mažinti „Broadcom“ dalį.
Grynieji, gauti pardavus dalį „Broadcom“ akcijų, pasak portfelio valdytojų, bus nukreipti į bendroves, kurios šiuo metu rinkoje yra mažiau mėgstamos. Tokia taktika dažnai taikoma siekiant subalansuoti portfelį, kai viena tema, šiuo atveju puslaidininkiai ir su jais siejamos DI investicijos, „užgožia“ kitas rinkos dalis.
„Broadcom“ atveju fiksuojamas pelnas ypač ryškus: iš akcijų, pirktų 2023 metais rugsėjį, realizuojama maždaug 375 proc. grąža. Tai reiškia, kad dalis ankstesnės rizikos, prisiimtos statant ant puslaidininkių ciklo ir DI infrastruktūros paklausos, dabar paverčiama likvidžiomis lėšomis.
„CNBC Investing Club“ taisyklės numato, kad prenumeratoriai apie sandorius informuojami iš anksto, o pats J. Crameris prieš vykdydamas pavedimus laikosi nustatytų laukimo laikotarpių. Praktikoje tai skirta skaidrumui ir interesų konfliktų rizikai mažinti, kai prekybos sprendimai aptariami viešai.
Investuotojams toks pavyzdys primena dvi pamokas: staigiai išaugus sektoriui verta įvertinti pelno fiksavimą, o rinkai susitelkus į vieną temą dažnai atsiranda nuolaidų kitose kokybiškose bendrovėse. Vis dėlto, kaip ir visais atvejais, sprendimai priklauso nuo individualaus rizikos profilio, investavimo horizonto ir portfelio struktūros.
Šaltiniai:
https://www.cnbc.com/investingclub/trade-alerts/
https://www.nasdaq.com/market-activity/index/sox
Leave a Reply