CP v2

Tag: Debesijos kompiuterija

  • „Nvidia“ konkurentas „Cerebras“ po audringo IPO pritrenkė rinką: kuo jų lustas toks ypatingas

    „Nvidia“ konkurentas „Cerebras“ po audringo IPO pritrenkė rinką: kuo jų lustas toks ypatingas

    Rekordinis debiutas ir atvėsęs kursas

    JAV lustų bendrovė „Cerebras Systems“ po įspūdingo IPO debiuto atsidūrė dėmesio centre, nes investuotojai ieško alternatyvų brangiems ir dažnai deficitiniams „Nvidia“ grafikos procesoriams. Pirmąją prekybos dieną įmonės vertė priartėjo prie 100 mlrd. eurų ribos, tačiau vėliau akcijos kaina krito apie 10 proc.

    Toks svyravimas rodo, kad rinka vienu metu vertina ir milžinišką dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų paklausą, ir rizikas, susijusias su itin konkurencinga lustų ekosistema. IPO sėkmė tapo signalu, kad kapitalas toliau plauks į specializuotų DI spartintuvų kūrėjus.

    Kuo skiriasi „Cerebras“ požiūris

    „Cerebras“ kuria ne klasikinį GPU, o itin didelį specializuotą ASIC tipo lustą, skirtą konkretiems skaičiavimo darbams. Bendrovė teigia, kad jos WSE-3 plokštė yra kartais didesnė už įprastus sprendimus ir turi gerokai daugiau tranzistorių, todėl tam tikrose užduotyse gali pasiūlyti didesnį pralaidumą.

    Pastaraisiais metais didelę DI pažangą lėmė modelių mokymas, tačiau vis svarbesnė tampa išvada, kai modeliai realiu laiku apdoroja naują informaciją ir pateikia atsakymus. Būtent čia didėja poreikis efektyviems, konkrečioms užduotims pritaikytiems lustams, kurie leidžia mažinti vėlavimą ir energijos sąnaudas.

    „Mes kuriame didžiausius lustus puslaidininkių pramonėje: didesni lustai per trumpesnį laiką apdoroja daugiau informacijos“, – sakė „Cerebras“ vadovas ir bendraįkūrėjas Andrew Feldmanas.

    Ne tik lustai, bet ir debesijos paslauga

    Anksčiau „Cerebras“ labiau siekė pardavinėti aparatinę įrangą įmonėms, tačiau dabar vis dažniau veikia kaip debesijos paslaugų teikėja, savo lustus eksploatuojanti nuosavuose duomenų centruose. Toks modelis ją priartina prie konkurencijos su didžiaisiais debesijos žaidėjais, tokiais kaip „Google“, „Microsoft“ ar „Oracle“, taip pat su specializuotais infrastruktūros tiekėjais.

    Bendrovė yra paskelbusi apie didelės apimties bendradarbiavimą su „OpenAI“, kurio terminas numatytas iki 2028 metų, o „Amazon Web Services“ taip pat yra pranešusi apie „Cerebras“ lustų naudojimą savo duomenų centruose. Tai rodo, kad paklausa persikelia nuo vien tik pirkimo prie pajėgumų nuomos, kai svarbiausia tampa prieinamumas ir greitas diegimas.

    „Greitos išvados paslaugai paklausa tokia didelė, kad didžiausias iššūkis yra pasiūla: plečiame gamybą ir duomenų centrus, bet pajėgumai išpirkti iki 2027 metų“, – sakė „Cerebras“ finansų vadovas Bobas Kominas.

    Gamybos realybė ir konkurencijos banga

    Pažangiausi DI lustai dažniausiai gaminami naudojant moderniausius technologinius procesus, o didžiausias gamybos pajėgumas sutelktas Taivane. „Cerebras“ lustai, kaip skelbiama, gaminami TSMC, tačiau ne pačiu pažangiausiu 2 nanometrų procesu, o brandesniu 5 nanometrų, kas gali būti kompromisas tarp kainos, išeigos ir gamybos apimčių.

    Tuo pat metu rinką užplūsta ir kiti specializuotų ASIC sprendimų kūrėjai, o didžiosios technologijų įmonės vis agresyviau kuria nuosavus lustus. Toks fonas investuotojams reiškia dvi priešingas žinutes: paklausa didžiulė, bet technologinis pranašumas gali būti trumpalaikis, todėl lemiamais tampa mastelis, tiekimo grandinė ir sutartys su stambiais klientais.

    „Cerebras“ istorija taip pat primena, kad IPO sėkmė neatsiejama nuo klientų diversifikavimo ir geopolitinių rizikų valdymo. Anksčiau bendrovė buvo sulaukusi klausimų dėl didelės priklausomybės nuo vieno stambaus kliento, todėl investuotojai atidžiai stebės, ar plėtra į debesijos paslaugas padės subalansuoti pajamas.

  • „ORLEN“ ir „Amazon Web Services“ susitarė dėl debesijos ir DI: ką tai keis energetikos milžinei

    „ORLEN“ ir „Amazon Web Services“ susitarė dėl debesijos ir DI: ką tai keis energetikos milžinei

    Didžiausia Lenkijos energetikos grupė „ORLEN“ paskelbė pradedanti strateginę partnerystę su „Amazon Web Services“ (AWS), kurios tikslas – paspartinti bendrovės skaitmeninę ir energetikos transformaciją. Bendradarbiavimas apima debesijos sprendimų diegimą, DI ir mašininio mokymosi taikymą, siekiant efektyvinti procesus ir greičiau kurti naujas paslaugas.

    Pagal susitarimą „ORLEN“ planuoja perkelti dalį informacinių technologijų sistemų į debesijai pritaikytą architektūrą. Bendrovė teigia, kad toks žingsnis turėtų padidinti sistemų mastelio keitimo galimybes, pagreitinti sprendimų diegimą ir stiprinti skaitmeninį saugumą tarptautiniuose padaliniuose.

    Kur bus taikoma debesija?

    „ORLEN“ nurodo, kad pokyčiai apims skirtingas grupės veiklas – nuo energijos išteklių gavybos ir perdirbimo iki mažmeninės prekybos klientams. Praktikoje tai reiškia didesnį duomenų panaudojimą planuojant gamybą, prognozuojant paklausą, optimizuojant logistiką ir gerinant klientų aptarnavimo skaitmeninius kanalus.

    AWS šiuo atveju suteikia prieigą prie globalios infrastruktūros ir debesijos paslaugų ekosistemos, kurią papildo sprendimų rinka ir integracijų galimybės. „ORLEN“ akcentuoja, kad numatomas ir kelių debesijų modelis, kuris paprastai pasirenkamas siekiant lankstumo, atsparumo sutrikimams ir mažesnės priklausomybės nuo vieno tiekėjo.

    DI – nuo analizės iki automatizavimo

    Įmonės teigimu, DI ir mašininis mokymasis bus naudojami tam, kad sprendimai būtų priimami greičiau ir tiksliau, o dalis procesų būtų automatizuota. Energetikos ir pramonės grupėms tai dažniausiai reiškia pažangesnę įrangos būklės diagnostiką, gedimų prevenciją, efektyvesnį energijos vartojimą ir geresnį rizikų valdymą.

    Toks kursas dera su platesnėmis Europos tendencijomis, kai energetikos įmonės vis aktyviau investuoja į skaitmeninimą dėl tiekimo grandinių sudėtingumo, kibernetinių grėsmių augimo ir poreikio greičiau prisitaikyti prie rinkos svyravimų. Debesija šiuose projektuose dažnai tampa pagrindu, ant kurio kuriami duomenų analitikos ir DI sprendimai.

    Investicijos į darbuotojų kompetencijas

    Partnerystė numato ir darbuotojų skaitmeninių įgūdžių stiprinimą: sertifikavimą bei praktinius mokymus. Tokios programos svarbios todėl, kad debesijos ir DI projektų sėkmė priklauso ne tik nuo technologijų, bet ir nuo vidinių komandų gebėjimo prižiūrėti sistemas, valdyti duomenis, užtikrinti saugą ir kurti naujus naudojimo scenarijus.

    „Šis bendradarbiavimas yra dar vienas žingsnis kuriant „ORLEN“ kaip modernią, skaitmeninę organizaciją“, – sakė „ORLEN“ valdybos narys, atsakingas už operacijas, Robertas Soszyńskis.

    Pasak bendrovės, skaitmeninė transformacija laikoma vienu iš konkurencingumo ir augimo pagrindų, ypač didelėse grupėse, veikiančiose skirtingose rinkose. Įgyvendinant debesijos migraciją didžiausias iššūkis paprastai būna duomenų valdymas, saugumo standartai ir etapinis perėjimas, kad kritinės veiklos sistemos veiktų be trikdžių.

  • ES ruošia ribojimus JAV debesijai: jautrūs valstybės duomenys gali būti „Google“ nepasiekiami

    ES ruošia ribojimus JAV debesijai: jautrūs valstybės duomenys gali būti „Google“ nepasiekiami

    Europos Sąjungoje svarstoma įtvirtinti taisykles, kurios ribotų valstybių institucijoms galimybes jautrius duomenis tvarkyti JAV debesijos platformose. Apie tai, remdamiesi su diskusijomis susipažinusiais šaltiniais, pranešė CNBC.

    Europos Komisija gegužės 27 dieną turėtų pristatyti vadinamąjį Tech suvereniteto paketą. Jame numatomos priemonės, kuriomis siekiama didinti ES strateginę autonomiją kritinėse skaitmeninėse srityse, įskaitant debesiją ir dirbtinį intelektą.

    Diskusijų esmė yra ne visiškas užsienio tiekėjų draudimas, o reikalavimai, kad tam tikrų kategorijų jautri informacija būtų apdorojama suverenia europine infrastruktūra. Tai galėtų paliesti viešąjį sektorių, kai kalbama apie duomenis, kurių nutekėjimas sukeltų reikšmingą žalą.

    Kurios sritys gali būti paliestos?

    Pasak su derybomis susipažinusių pareigūnų, griežčiausi reikalavimai gali būti taikomi finansiniams, teismų ir sveikatos duomenims, kuriais disponuoja valdžios institucijos ir kitos viešojo sektoriaus organizacijos. Tokiais atvejais būtų siekiama užtikrinti, kad duomenų saugojimas ir prieiga būtų valdomi pagal ES jurisdikciją.

    Svarbu ir tai, kad aptariamos nuostatos būtų orientuotos į viešąjį sektorių, o ne į privačias įmones. Kitaip tariant, bendros taisyklės verslui dėl JAV debesijos naudojimo šiame pakete, tikėtina, nebūtų siūlomos.

    „Pagrindinė idėja yra apibrėžti sritis, kurios turi būti talpinamos europinėje debesijos infrastruktūroje“, – sakė vienas su diskusijomis susipažinęs pareigūnas.

    Kodėl priklausomybė tapo problema?

    Pastaraisiais metais ES vis dažniau kelia skaitmeninio suvereniteto klausimą, ypač atsižvelgiant į geopolitines įtampas ir didelę Europos priklausomybę nuo JAV technologijų gigantų. Debesijos rinkoje Europoje dominuoja tokios bendrovės kaip „Amazon“, „Microsoft“ ir „Google“.

    Papildomą jautrumą kelia JAV 2018 metais priimtas Cloud Act, pagal kurį JAV teisėsauga gali reikalauti duomenų iš amerikietiškų bendrovių, nepriklausomai nuo to, kur fiziškai duomenys saugomi. ES institucijoms tai reiškia riziką, kad net ir Europoje laikomi duomenys tam tikromis aplinkybėmis galėtų atsidurti už ES teisės ribų.

    „Tai apie tai, kad Europa pabustų ir susitvarkytų“, – taip Komisijos atstovas apibūdino planuojamo paketo kryptį.

    Kas bus toliau?

    Komisijai pristačius paketą, politinis procesas dar tik prasidės, nes sprendimus turės palaiminti visos 27 ES valstybės narės. Pakete numatomi teisėkūros elementai, siejami su debesijos ir DI plėtra bei puslaidininkių politika, kurią Briuselis laiko kritiškai svarbia ekonominiam ir saugumo atsparumui.

    Praktikoje tai gali reikšti didesnį spaudimą viešosioms institucijoms peržiūrėti sutartis, architektūras ir tiekėjų pasirinkimą, o rinkai atverti daugiau galimybių europiniams tiekėjams. Kartu tikėtina, kad bus ieškoma kompromiso, kaip suderinti saugumo reikalavimus su realybe, jog didelė dalis pažangiausių debesijos paslaugų šiandien vis dar ateina iš JAV.

  • Europos debesijos suverenumas po lupa: verslas įspėja dėl „užpakalinių durų“ JAV milžinams

    Europos debesijos suverenumas po lupa: verslas įspėja dėl „užpakalinių durų“ JAV milžinams

    Europos pramonės ir debesijos paslaugų teikėjai perspėja, kad Europos Komisijos rengiamos taisyklės, skirtos mažinti priklausomybę nuo užsienio technologijų, gali palikti spragų JAV bendrovėms. Verslas baiminasi, kad „suverenios“ debesijos apibrėžimas bus per platus ir leis tęsti jautrių duomenų tvarkymą su JAV technologijomis.

    Europos Komisija rengia debesijos ir DI plėtros paketą, kuriuo siekiama aiškiau nustatyti, kokios paslaugos viešajame sektoriuje ir jautriuose sektoriuose galėtų būti laikomos suvereniomis. Šioje diskusijoje kertinis klausimas yra jurisdikcija: ar paslaugų teikėjas ir naudojamos technologijos nėra pasiekiamos pagal užsienio valstybių teisę.

    „Pamatysime įstatymą su gražia išimtimi pabaigoje: jei nėra gerų europinių alternatyvų, tada galima naudoti JAV debesiją“, – sakė Vokietijos bendrovės Nextcloud vadovas Frankas Karlitschek.

    Įtampa auga ir dėl to, kaip praktiškai būtų vertinamas suverenumas viešuosiuose pirkimuose. Kritikai teigia, kad vien infrastruktūros buvimas Europoje dar negarantuoja kontrolės, jei esminiai programinės įrangos komponentai, licencijos ar valdymo mechanizmai priklauso už Europos ribų esantiems tiekėjams.

    Europos debesijos sektoriaus atstovai taip pat atkreipia dėmesį į ankstesnius Komisijos sprendimus, kai „suverenumo“ kategorijai priskirtuose projektuose dalyvavo partnerystės su JAV technologijų tiekėjais. Jų vertinimu, tai kuria precedentą, kad suverenumas gali tapti rinkodarine etikete, o ne griežtu reikalavimų rinkiniu.

    „Kai kalbame apie jautrius valdžios duomenis ir kritines darbo apkrovas, dalinis suverenumas nėra suverenumas“, – sakė Švedijoje veikiančios debesijos bendrovės „Evroc“ atstovas Joel Åberg.

    Kita pusė argumentuoja, kad pernelyg griežti ribojimai galėtų sumažinti pasirinkimą, padidinti kaštus ir sulėtinti skaitmeninę transformaciją. JAV technologijų sektoriui atstovaujantys lobistai Briuselyje kritikuoja pernelyg didelį dėmesį geografijai, teigdami, kad sauga ir atsparumas turėtų būti svarbesni už kilmės šalį.

    Praktinis ginčo branduolys yra tai, ar suverenumas bus vertinamas pagal technologinę ir teisinę kontrolę, ar pagal veiklos vietą. Prancūzija ir Vokietija tuo pat metu rengia bendrus kriterijus, kuriais siekiama apibrėžti, kas yra europinė skaitmeninė paslauga, vertinant, ar pridėtinė vertė kuriama Europoje ir ar ji yra kontroliuojama europinių subjektų.

    Jei būsimas apibrėžimas leistų naudoti užsienio programinę įrangą europinėje infrastruktūroje, kritikai įžvelgia „klaidingą saugumo jausmą“. Jų teigimu, tikrasis tikslas turėtų būti ne tik duomenų buvimo vieta, bet ir teisinė apsauga nuo užsienio institucijų prieigos bei reali galimybė valdyti technologijų tiekimo grandinę.

    Europos Komisija pabrėžia, kad siekia stiprinti Europos technologinį savarankiškumą ir išvengti situacijos, kai kritinės paslaugos priklausytų nuo išorinių tiekėjų sprendimų. Tačiau tai, kur bus nubrėžta riba tarp pragmatizmo ir griežtos suverenumo doktrinos, nulems ir būsimos konkurencijos intensyvumą, ir rizikų valdymą viešajame sektoriuje.

  • „Atlassian“ akcijos šoktelėjo 29 proc.: rezultatai nustebino, bet nuostolis niekur nedingo

    „Atlassian“ akcijos šoktelėjo 29 proc.: rezultatai nustebino, bet nuostolis niekur nedingo

    Programinės įrangos kūrėjos „Atlassian“ akcijos biržoje per vieną prekybos sesiją pašoko daugiau nei 29 proc., kai bendrovė paskelbė fiskalinio trečiojo ketvirčio rezultatus, pranokusius Volstrito lūkesčius. Investuotojus labiausiai nuramino spartus debesijos pajamų augimas ir geresni, nei tikėtasi, duomenų centrų segmento rodikliai.

    Bendrovė pranešė uždirbusi 1,75 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerio koreguoto pelno akcijai, kai rinka laukė 1,32 dolerio. Pajamos siekė 1,79 mlrd. dolerių ir taip pat viršijo prognozes, kurios buvo apie 1,69 mlrd. dolerių.

    Perskaičiavus sumas į eurus, koreguotas pelnas akcijai sudaro apie 1,62 euro, o ketvirčio pajamos siekė maždaug 1,65 mlrd. eurų. Rinkos prognozė pajamoms buvo apie 1,56 mlrd. eurų, todėl faktinis rezultatas tapo aiškiu teigiamu siurprizu.

    Vadovybė pabrėžė, kad ketvirtį ypač tempė debesijos verslas: šio segmento pajamos augo 29 proc. iki 1,13 mlrd. dolerių, arba maždaug 1,04 mlrd. eurų. Tuo metu duomenų centrų pajamos siekė 561 mln. dolerių, arba apie 516 mln. eurų, ir taip ryškiai pranoko analitikų lūkesčius.

    „Matėme neįtikėtiną stiprybę šiame ketvirtyje, o baimės, apėmusios platesnį programinės įrangos sektorių, gali būti perdėtos“, – sakė „Atlassian“ vadovas Mike’as Cannon-Brookesas.

    Šie skaičiai ypač svarbūs kontekste, kai dalis investuotojų šiemet nerimavo dėl vadinamosios SaaS sektoriaus išpardavimo bangos. Rinka jautriai vertina, ar verslo programinė įranga nepraras dalies vertės, kai įmonės vis plačiau diegia dirbtinio intelekto sprendimus ir peržiūri programinės įrangos biudžetus.

    „Atlassian“ skaičiai rodo, kad bent kol kas bendrovė geba išlaikyti klientų augimą ir paskatinti juos plėsti naudojamų produktų apimtį. Analitikai atkreipia dėmesį, kad paketinis produktų rinkinys „Teamwork Collection“ gali tapti svarbiu augimo varikliu, nes klientai dažniau atnaujina planus siekdami gauti daugiau DI funkcijų ir kreditų.

    Vis dėlto rezultatai nebuvo vien tik pozityvūs. Bendrovė paskelbė patyrusi 98,39 mln. dolerių grynąjį nuostolį, kuris, perskaičiavus, sudaro apie 90 mln. eurų, ir buvo didesnis nei prieš metus, kai nuostolis siekė 70,81 mln. dolerių, arba apie 65 mln. eurų.

    Tuo pat metu bendrovė pagerino visų fiskalinių metų prognozes debesijos ir duomenų centrų pajamų augimui. Atnaujintos gairės numato atitinkamai apie 26,5 proc. ir 21,5 proc. augimą, o tai rinkai signalizuoja, kad paklausa išlieka tvirta net ir esant didesniam konkurenciniam spaudimui.

    Investuotojai taip pat prisimena, kad 2026 metų kovą „Atlassian“ atleido apie 10 proc. darbuotojų, arba maždaug 1 600 žmonių. Bendrovė aiškino, jog taip siekia sustiprinti finansinį profilį ir perskirstyti išteklius investicijoms į DI bei įmonių klientų pardavimus.

    Staigus akcijos šuolis rodo, kad rinka buvo pasirengusi blogesniam scenarijui, ypač po to, kai nuo metų pradžios vertybiniai popieriai buvo smarkiai nusmukę. Vis dėlto ilgalaikė kryptis priklausys nuo to, ar „Atlassian“ pavyks paversti DI galimybes apčiuopiama papildoma verte klientams ir stabiliai mažinti nuostolius, didėjant mastui.

  • DI bumas įsibėgėja: „Google“ ir „Microsoft“ išlaidos artėja prie 1 trilijono eurų

    DI bumas įsibėgėja: „Google“ ir „Microsoft“ išlaidos artėja prie 1 trilijono eurų

    Volstrito analitikai prognozuoja, kad pasaulinės didžiųjų technologijų bendrovių investicijos į DI infrastruktūrą 2027 metais gali perkopti 1 trilijoną eurų. Tokios prognozės pasirodė po naujausių ketvirčio rezultatų pristatymų, kuriuose vadinamieji hiperskalės debesijos tiekėjai atskleidė dar ambicingesnius plėtros planus.

    Remiantis rinkos vertinimais, 2026 metais bendros kapitalo išlaidos šiame sektoriuje gali siekti apie 800–900 mlrd. eurų. Analitikai pabrėžia, kad investicijas didina ne tik auganti DI paslaugų paklausa, bet ir ribota duomenų centrų įrangos pasiūla bei brangstantys komponentai.

    Milžiniški biudžetai ir spaudimas atsipirkimui

    Tarp daugiausiai investuojančių įvardijamos „Google“ patronuojanti „Alphabet“, „Amazon“, „Meta“ ir „Microsoft“. Bankų analitikų skaičiavimai rodo, kad jų planuojamos metinės kapitalo išlaidos jau skaičiuojamos šimtais milijardų eurų, o kai kuriais atvejais augimo tempai per metus siekia dviženklius skaičius.

    Investuotojai vis dažniau reikalauja aiškaus atsakymo, kada tokios investicijos atsipirks. Rinkoje didėja jautrumas tam, ar DI infrastruktūra realiai virsta pajamomis, ypač debesijos paslaugose, kur klientai sudaro ilgalaikes sutartis, o bendrovės fiksuoja užsakymų portfelius.

    Debesija rodo monetizacijos ženklus

    Analitikai atkreipia dėmesį, kad dalis bendrovių jau demonstruoja DI investicijų poveikį finansams: spartėja debesijos pajamos, didėja sutartinių įsipareigojimų portfeliai, o tai leidžia pagrįsti tolesnį duomenų centrų plėtimą. Kita vertus, rinkos dalyviai vertina ne vien augimą, bet ir tai, ar pavyksta išlaikyti pelningumą didėjant amortizacijai bei energijos sąnaudoms.

    Didžiausiu iššūkiu išlieka tai, kad DI infrastruktūrai reikia ne tik grafikos procesorių, bet ir plataus spektro kitų komponentų: atminties, tinklų įrangos, serverių procesorių, spartaus duomenų perdavimo sprendimų. Dėl to investicijų apimtis auga greičiau nei vieno produkto ar vienos tiekimo grandinės pajėgumai.

    Kas iš to uždirba pirmieji?

    Nuosekliai didėjant kapitalo išlaidoms, aiškūs laimėtojai trumpuoju laikotarpiu yra lustų, atminties ir duomenų centrų įrangos gamintojai. Analitikai pabrėžia, kad DI plėtra skatina paklausą ne tik GPU, bet ir specializuotiems spartintuvams bei naujos kartos procesoriams, kurie reikalingi vadinamųjų DI agentų ir kitų sudėtingų taikymų veikimui.

    Tuo pat metu rizika išlieka dvejopa: jei DI paslaugų kainodara nesugebės kompensuoti milžiniškų investicijų, daliai bendrovių gali tekti koreguoti planus, o investuotojai gali reikalauti griežtesnės kapitalo drausmės. Vis dėlto šiandien rinka labiau linkusi tikėti, kad DI infrastruktūra tampa naujuoju ilgalaikiu ciklu, panašiu į ankstesnes debesijos ar mobiliųjų technologijų bangas.

    Dar vienas veiksnys, darantis įtaką išlaidoms, yra komponentų kainų dinamika: ypač svarbi atminties rinka, kur kainų šuoliai gali reikšmingai padidinti vieno duomenų centro įrengimo savikainą. Dėl to bendrovės vis dažniau akcentuoja, kad investicijų augimą lemia ne vien apimtys, bet ir brangstantys techniniai sprendimai.

  • „Google“ debesija šovė į viršų: DI bumas aplenkė „Microsoft“ ir „Amazon“ lūkesčius

    „Google“ debesija šovė į viršų: DI bumas aplenkė „Microsoft“ ir „Amazon“ lūkesčius

    Viešųjų debesijos paslaugų rinkos lyderiai „Google“, „Microsoft“ ir „Amazon“ paskelbė geresnius nei tikėtasi ketvirčio rezultatus, tačiau labiausiai išsiskyrė „Google Cloud“ augimas. Analitikai tokį šuolį sieja su įmonių investicijomis į dirbtinio intelekto paslaugas, modelius ir jiems reikalingą infrastruktūrą.

    Rinkos tyrimų bendrovės Synergy Research Group vertinimu, debesijos infrastruktūros išlaidos per ketvirtį pasiekė 129 mlrd. JAV dolerių, tai yra apie 120 mlrd. eurų. Tyrėjai prognozuoja, kad augimą artimiausiais metais toliau skatins DI, plečiantis jo panaudojimo scenarijams nuo duomenų analizės iki automatizuoto klientų aptarnavimo.

    „Google Cloud“ rekordas

    „Google Cloud“ pajamos išaugo 63 proc. ir pasiekė 20,03 mlrd. JAV dolerių, arba apie 18,6 mlrd. eurų. Tai sparčiausias šio verslo segmento augimas nuo tada, kai „Google“ pradėjo viešai išskirti debesijos rezultatus.

    „Alphabet“ vadovas Sundaras Pichai investuotojams pabrėžė, kad įmonių DI sprendimai pirmą kartą tapo pagrindiniu „Google Cloud“ augimo varikliu. Jis taip pat nurodė, kad pajamos iš produktų, kuriuose naudojami „Google“ generatyvinio DI modeliai, šoktelėjo 800 proc.

    „Mūsų įmonių DI sprendimai pirmą kartą tapo pagrindiniu debesijos augimo varikliu“, – sakė Sundaras Pichai.

    „Amazon“ ir „Microsoft“ taip pat augo

    „Amazon“ debesijos padalinys AWS, kuris išlieka didžiausias rinkoje, pajamas padidino 28 proc. iki 37,6 mlrd. JAV dolerių, tai yra apie 34,9 mlrd. eurų. „Amazon“ vadovas Andy Jassy teigė, kad klientų naudojimas DI sprendimų kūrimui skirtame „Bedrock“ per ketvirtį smarkiai išaugo, o didesnis „tokenų“ vartojimas rodo spartėjantį realių projektų diegimą.

    „Microsoft“ pranešė, kad „Azure“ ir kitos debesijos paslaugos augo 40 proc. Bendrovės vadovas Satya Nadella pažymėjo, kad klientų, per „Microsoft“ platformą diegiančių „OpenAI“ ir „Anthropic“ modelius, skaičius per ketvirtį padvigubėjo, o tai atspindi didėjančią DI paklausą verslo segmentuose.

    DI bumas didina investicijų kainą

    Spartėjantis DI diegimas reiškia ir milžiniškas sąnaudas: didieji rinkos žaidėjai investuotojams signalizuoja apie rekordiškai dideles kapitalo investicijas į duomenų centrus, tinklus ir specializuotą aparatinę įrangą. Skaičiuojama, kad bendra planuojamų investicijų suma šiemet gali siekti beveik 600 mlrd. JAV dolerių, tai yra apie 555 mlrd. eurų.

    Be to, konkurenciją didina vadinamieji neodebesijos tiekėjai, kurie siūlo specializuotą infrastruktūrą DI skaičiavimams. Synergy Research Group vertinimu, tokie žaidėjai jau užima apie 5 proc. rinkos, o jų augimą skatina įmonių siekis greičiau gauti didelės galios skaičiavimo resursus.

  • „Google“ motina „Alphabet“ šovė į viršų: pelnas augo 81 proc., bet DI lenktynės brangsta

    „Google“ motina „Alphabet“ šovė į viršų: pelnas augo 81 proc., bet DI lenktynės brangsta

    Didžiausios pasaulio technologijų bendrovės – „Alphabet“, „Amazon“, „Meta“ ir „Microsoft“ – paskelbė geresnius nei tikėtasi ketvirčio rezultatus. Investuotojai vis atidžiau seka, kiek kainuoja DI ir debesijos plėtra, nes šios sritys tapo pagrindiniu augimo varikliu.

    Rinkose juntama įtampa dėl galimo ekonomikos lėtėjimo ir energijos kainų šuolių, todėl įmonių finansiniai pranešimai tampa svarbiu barometru. Technologijų sektorius demonstruoja, kad skaitmeninių paslaugų paklausa išlieka aukšta, tačiau sąnaudos sparčiai didėja.

    Tarp paskelbusiųjų išsiskyrė „Google“ valdanti „Alphabet“: įmonės pelnas per metus šoktelėjo 81 proc., o stiprūs debesijos rezultatai po pranešimo kilstelėjo akcijų kainą papildomoje prekyboje. Rinkos vertė vėl priartėjo prie rekordinių aukštumų.

    „Alphabet“ augimą tempė reklama ir debesija

    „Alphabet“ pranešė per sausio–kovo laikotarpį uždirbusi 57,6 mlrd. eurų grynojo pelno, kai prieš metus suma siekė gerokai mažiau. Pajamos augo iki 101,1 mlrd. eurų ir taip pat viršijo analitikų lūkesčius.

    Tradicinis variklis išliko skaitmeninė reklama: pajamos iš jos per metus padidėjo 16 proc., o tai buvo jau ketvirtas ketvirtis iš eilės, kai augimas viršijo 10 proc. Tokia dinamika rodo, kad paieškos reklama ir toliau atspari rinkos svyravams.

    Didžiausią pagreitį demonstravo „Google Cloud“ padalinys, kurio pajamos šoktelėjo 63 proc. iki 18,4 mlrd. eurų. Debesijos paklausą didino DI sprendimų diegimas versle ir viešajame sektoriuje, o tai padeda „Alphabet“ pateisinti agresyvias investicijas į infrastruktūrą.

    Po rezultatų paskelbimo „Alphabet“ akcijos papildomoje prekyboje brango daugiau nei 7 proc. Investuotojai teigiamai įvertino signalą, kad DI išlaidos kol kas verčiasi į spartesnį debesijos augimą, nors ilgalaikis investicijų atsiperkamumas lieka atvira tema.

    „Meta“ ir „Microsoft“: rezultatai geri, bet investicijos kelia klausimų

    „Meta“ taip pat pranoko prognozes: grynasis pelnas augo iki 24,6 mlrd. eurų, o pajamos – iki 51,8 mlrd. eurų. Vis dėlto dalį rinkos nuvylė didėjanti planuojamų investicijų kartelė, nes bendrovė plečia DI infrastruktūrą ir samdo talentus.

    „Mes turėjome svarbų ketvirtį – mūsų programėlėse matome stiprų pagreitį ir pristatėme pirmąjį modelį iš „Meta Superintelligence Labs“, – sakė Markas Zuckerbergas.

    Bendrovė taip pat signalizavo apie darbuotojų skaičiaus mažinimą, siekdama perskirstyti kaštus DI plėtrai. Toks derinys – augančios pajamos ir didėjančios kapitalo išlaidos – tapo viena pagrindinių priežasčių, kodėl investuotojai išlieka jautrūs bet kokiems išlaidų plano pokyčiams.

    „Microsoft“ pranešė, kad grynasis pelnas augo 23 proc. iki 29,2 mlrd. eurų, o pajamos kilo iki 76,3 mlrd. eurų. Įmonė pabrėžė, jog paklausą palaiko debesijos ir DI paslaugos, tačiau kartu rinką neramina ženkliai didinamos kapitalo išlaidos duomenų centrams.

    „Amazon“: debesija vėl greitėja

    „Amazon“ pirmąjį ketvirtį uždirbo 27,9 mlrd. eurų grynojo pelno, o pardavimai išaugo iki 167 mlrd. eurų. Didžiausią teigiamą įspūdį paliko tai, kad „Amazon Web Services“ pajamų augimas pagreitėjo – tai buvo sparčiausias tempas per keliolika ketvirčių.

    „Amazon“ investicijos į DI, robotiką, puslaidininkius ir palydovines technologijas investuotojams yra dvilypis signalas: jos žada ilgalaikį pranašumą, bet trumpuoju laikotarpiu reiškia spaudimą pelningumui. Įmonės vadovas Andy Jassy akcentuoja, kad šios išlaidos orientuotos į ilgalaikę grąžą.

    Bendras keturių bendrovių paveikslas rodo vieną aiškią tendenciją: DI ir debesija tampa svarbiausiu konkurenciniu lauku, tačiau pergalės kaina auga. Artimiausiais ketvirčiais rinkos dėmesys kryps ne tik į pajamas, bet ir į tai, ar investicijų mastas nepradės riboti pelno augimo.

  • „Qualcomm“ akcijos šovė 16 proc.: vadovas prakalbo apie užsakymus Kinijoje ir milžiną klientą

    „Qualcomm“ akcijos šovė 16 proc.: vadovas prakalbo apie užsakymus Kinijoje ir milžiną klientą

    „Qualcomm“ akcijos po prekybos sesijos pakilo maždaug 16 proc., investuotojams sureagavus į bendrovės vadovo Cristiano Amono komentarus apie naują proveržį duomenų centrų rinkoje. Per analitikų skambutį jis teigė, kad dar šiais kalendoriniais metais „Qualcomm“ pradės tiekti duomenų centrų lustus dideliam pasauliniam debesijos paslaugų teikėjui.

    Rinka į šią žinią sureagavo kaip į signalą, kad bendrovė gali rimčiau įsitvirtinti segmente, kurį šiuo metu dominuoja „Nvidia“ ir kiti specializuoti žaidėjai. Nors „Qualcomm“ ilgą laiką buvo siejama su telefonų ir ryšio technologijomis, pastaraisiais metais ji intensyvina strategiją plėstis į DI skaičiavimams reikalingus lustus.

    „Esame gilių pramonės pokyčių laikotarpiu – DI agentų iškilimas keičia mūsų planus kiekvienoje platformoje, kurią kuriame“, – sakė Cristiano Amonas.

    Finansiniai rezultatai taip pat buvo mišrūs. Bendrovė paskelbė pakoreguotą 2,65 JAV dolerio pelną akcijai, o pajamos siekė apie 10,6 mlrd. JAV dolerių, tačiau ateinančio ketvirčio prognozės nuvylė dalį rinkos dalyvių. Pajamų gairės trečiajam ketvirčiui numatytos 9,2–10 mlrd. JAV dolerių intervale, tai yra apie 8,5–9,2 mlrd. eurų.

    „Qualcomm“ vadovas užsiminė, kad daugiau detalių apie paslaptyje laikomą klientą bus pateikta per investuotojų dieną birželį. Praktikoje „didelis hyperscaler“ dažniausiai reiškia vieną iš globalių debesijos gigantų, valdančių milžiniškus duomenų centrų pajėgumus ir nuolat ieškančių efektyvesnių, energiją taupančių skaičiavimo sprendimų.

    Žinutė apie duomenų centrų lustus nuskambėjo platesniame rinkos kontekste, kuriame gamintojai jaučia spaudimą dėl vartojimo elektronikos paklausos svyravimų. Pastaruoju metu fiksuojamas ir atminties komponentų brangimas, o tai kelia savikainą daugeliui įrenginių gamintojų ir gali slopinti dalies pirkėjų aktyvumą.

    Kinijos išmaniųjų telefonų rinkoje C. Amonas teigė, kad dabartinis ketvirtis, tikėtina, bus žemiausias taškas, nes klientai baigia išparduoti sukauptas atsargas. „Qualcomm“ verslui tai svarbu, nes reikšminga pajamų dalis gaunama ne tik iš lustų pardavimo, bet ir iš licencijavimo mokesčių už esmines ryšio technologijas, naudojamas daugumoje telefonų.

    Bendrovė taip pat pabrėžia augimą automobilių segmente. Skelbiama, kad automobilių kryptis augo 38 proc. per metus, o vadovas tai sieja su pasiektu didesniu mastu, kai vis daugiau gamintojų integruoja pažangius procesorius vairuotojo pagalbos ir infotainment sistemoms.

    Tuo pat metu „Qualcomm“ tenka prisitaikyti prie pokyčių santykiuose su svarbiais klientais. „Apple“ pradeda diegti savo pačios kuriamus modemus, mažindama priklausomybę nuo „Qualcomm“ sprendimų, todėl pastaroji ieško naujų augimo variklių. Viena iš krypčių – bendradarbiavimas su DI ekosistemos įmonėmis, kurioms reikia našesnių ir efektyvesnių lustų tiek telefonams, tiek kitiems įrenginiams.

    Investuotojams svarbiausias klausimas dabar yra, ar „Qualcomm“ pavyks pasiekti stabilias apimtis duomenų centruose, kur konkurencija itin aštri, o sėkmę lemia ne tik našumas, bet ir programinės įrangos ekosistema bei klientų įsipareigojimai ilgam laikui. Vis dėlto vien faktas, kad bendrovė mini didelį debesijos klientą ir konkrečius tiekimo terminus, rinkoje vertinamas kaip reikšmingas žingsnis į naują pajamų šaltinį.

  • „Amazon“ pribloškė rinkas: pelnas viršijo lūkesčius, AWS šovė į viršų, DI sąnaudos kelia įtampą

    „Amazon“ pribloškė rinkas: pelnas viršijo lūkesčius, AWS šovė į viršų, DI sąnaudos kelia įtampą

    „Amazon“ paskelbė 2026 metų pirmojo ketvirčio rezultatus, kurie pranoko analitikų prognozes tiek pagal pajamas, tiek pagal pelną. Rinkos reakcija buvo greita: bendrovės akcijos po prekybos valandų kilo daugiau nei 4 proc., nors prekyba buvo nepastovi.

    Bendrovė nurodė, kad vienai akcijai tenkantis pelnas siekė apie 2,44 euro, kai rinkoje buvo laukta maždaug 1,44 euro. Pajamos sudarė apie 159,6 mlrd. eurų ir buvo didesnės už prognozuotus maždaug 155,9 mlrd. eurų.

    Didžiausiu akcentu tapo debesijos padalinys Amazon Web Services, kurio pardavimai išaugo 28 proc. ir pasiekė apie 33,1 mlrd. eurų. Tai spartžiausias AWS augimas per daugiau nei trejus metus ir aiškus signalas, kad įmonės debesijos paslaugų paklausa išlieka labai aukšta.

    Ne mažiau svarbus buvo reklamos verslas, kuris taip pat pranoko lūkesčius. Reklamos pajamos augo 24 proc. ir siekė apie 15,2 mlrd. eurų, o tai rodo, kad „Amazon“ vis sėkmingiau monetizuoja savo prekybos platformos srautą.

    DI investicijos vis brangesnės

    Kartu su įspūdingais skaičiais investuotojai atidžiai stebi ir sąnaudų pusę, ypač susijusią su dirbtiniu intelektu. „Amazon“ ir kitos didžiosios technologijų bendrovės pastaraisiais ketvirčiais intensyviai didina investicijas į duomenų centrus, lustus ir infrastruktūrą, kad patenkintų DI paslaugų paklausą.

    Bendrovė nurodė, kad nekilnojamojo turto ir įrangos sąnaudos per ketvirtį pasiekė apie 38,9 mlrd. eurų ir buvo didesnės nei laukta. Tuo pat metu laisvas pinigų srautas per pastaruosius dvylika mėnesių smuko iki maždaug 1,1 mlrd. eurų, tai yra 95 proc. mažiau nei prieš metus, daugiausia dėl DI investicijų.

    „Esame vienų didžiausių mūsų gyvenimo lūžių viduryje, esame gerai pasirengę lyderystei ir labai optimistiškai žiūriu į tai, kas laukia mūsų klientų ir „Amazon“, – sakė „Amazon“ vadovas Andy Jassy.

    Palydovinis ryšys ir didžiausi sandoriai

    Kapitalo išlaidų augimą didina ir investicijos į palydovinio interneto projektą, kuriuo „Amazon“ siekia pasiūlyti ryšį iš kosmoso. Bendrovė planuoja komercinę paslaugos pradžią 2026 metų trečiąjį ketvirtį, o tam reikės gaminti daugiau palydovų ir užsitikrinti papildomus raketų paleidimus.

    Įmonė taip pat paskelbė apie planus įsigyti „Globalstar“ sandoriu, vertinamu maždaug 10,2 mlrd. eurų, tai būtų vienas didžiausių „Amazon“ įsigijimų istorijoje. Bendrovė akcentavo, kad sandoris svarbus dėl pasaulinio dažnių spektro ir technologinių kompetencijų, reikalingų tiesioginiam ryšiui su įrenginiais.

    „Amazon“ teigė, kad dabartiniam ketvirčiui prognozuoja 170,6–175,0 mlrd. eurų pardavimų, kai rinka laukė apie 165,7 mlrd. eurų. Bendrovė taip pat numatė 17,6–21,1 mlrd. eurų veiklos pelną, o prognozės buvo maždaug ties 19,9 mlrd. eurų.

    Ką rodo rezultatai rinkai

    Šie rezultatai sustiprina „Amazon“ poziciją kaip vienos svarbiausių debesijos ir skaitmeninės reklamos žaidėjų, o AWS augimas rodo, kad įmonė išlieka vienu pagrindinių kanalų, per kuriuos verslai diegia DI sprendimus. Tačiau kartu ryškėja ir kita medalio pusė: kova dėl DI pajėgumų reikalauja milžiniškų investicijų, kurios trumpuoju laikotarpiu spaudžia pinigų srautus.

    Investuotojams artimiausiais mėnesiais svarbiausia bus du dalykai: ar AWS išlaikys pagreitį, ir ar DI infrastruktūros investicijos pradės atsipirkti per didesnes maržas bei naujas paslaugas. Kol kas „Amazon“ siunčia žinutę, kad augimą mato ne tik debesijoje, bet ir reklamoje, prekyboje bei ryšio infrastruktūroje.