CP v2

Tag: Duomenų centrai

  • „Apple“ vadovas Timas Cookas įspėja: atminties trūkumas augs, brangs „Mac“ ir „iPhone“?

    „Apple“ vadovas Timas Cookas įspėja: atminties trūkumas augs, brangs „Mac“ ir „iPhone“?

    „Apple“ vadovas Timas Cookas perspėjo, kad pasaulinis atminties lustų trūkumas tik stiprės, o didėjančios komponentų kainos artimiausiais ketvirčiais vis labiau spaudžia bendrovės savikainą. Per finansinių rezultatų aptarimą jis pabrėžė, kad „Apple“ jau patyrė tiekimo apribojimų, o jų poveikis gali didėti.

    Pasak T. Cooko, pastarąjį ketvirtį „Apple“ augo sparčiau, nei prognozuota, tačiau tai įvyko nepaisant ribotos komponentų pasiūlos. Jis aiškino, kad poveikis gruodžio laikotarpiu buvo minimalus, kovą jau juntamesnis, o ketvirčiui, kuris baigsis birželio pabaigoje, didžiausia rizika kyla kai kuriems „Mac“ modeliams.

    „Manome, kad atminties kainos didins poveikį mūsų verslui, ir mes toliau vertinsime situaciją“, – sakė Timas Cookas.

    Atminties rinką pastaruoju metu ypač kaitina DI infrastruktūros bumas: duomenų centrai ir naujos kartos spartintuvai naudoja vis daugiau didelės spartos atminties, todėl pasiūla įsitempia ir kitoms elektronikos kategorijoms. Dėl to brangsta tiek serveriams, tiek vartotojų įrenginiams reikalingi komponentai, o gamintojams tenka spręsti, kas labiau priimtina: kelti kainas ar susitaikyti su mažesnėmis maržomis.

    Panašius signalus pastaruoju metu akcentavo ir kitos technologijų bendrovės. „Microsoft“ ir „Meta“ savo prognozėse nurodė, kad didesnės komponentų, įskaitant atmintį, kainos prisideda prie didesnių planuojamų investicijų į infrastruktūrą, o tai rodo platesnį viso sektoriaus spaudimą.

    „Apple“ pasirinkimai: kainos ar maržos

    Analitikai svarsto, kad „Apple“ gali rinktis iš kelių kelių: sudaryti ilgesnio laikotarpio tiekimo sutartis ir taip stabilizuoti kainas, perskirstyti komponentus tarp modelių arba dalį kaštų perkelti pirkėjams. Kitas scenarijus būtų dalį brangimo sugerti pačiai bendrovei, laikinai mažinant bendrąjį pelningumą.

    Rinkoje taip pat aptariama, kad kainų pokyčiai, jei jų prireiktų, nebūtinai paliestų visus produktus vienodai. Kai kurie analitikai tikisi, kad labiau brangti galėtų aukštesnės klasės įrenginiai, o bazinių modelių kainos būtų išlaikomos stabilesnės siekiant apsaugoti pardavimų apimtis.

    Kas svarbiausia vartotojams?

    Vartotojams atminties trūkumas gali reikšti ne tik galimą kainų kilimą, bet ir ribotą kai kurių konfigūracijų prieinamumą, ilgesnius pristatymo terminus ar mažiau agresyvias komplektacijas. „Apple“ pastaraisiais metais dažniau vengė staigių kainų šuolių, tačiau ilgalaikis komponentų brangimas gali priversti peržiūrėti šią taktiką.

    Papildomos įtampos suteikia ir tai, kad rudenį „Apple“ turėtų keistis vadovas: T. Cooką turėtų pakeisti Johnas Ternusas. Tai reiškia, kad atminties ir kitų komponentų tiekimo klausimai taps vienu pirmųjų strateginių išbandymų naujajai vadovybei, ypač tuo metu, kai DI sukelta infrastruktūros paklausa neslūgsta.

  • DI duomenų centrų karštinė JAV: „Amazon“ ir „Microsoft“ pila milijardus, o rinka prašo šimtų megavatų

    DI duomenų centrų karštinė JAV: „Amazon“ ir „Microsoft“ pila milijardus, o rinka prašo šimtų megavatų

    Dirbtinio intelekto bumas vis dažniau matomas ne programėlėse, o didžiuliuose duomenų centruose, kurie aprūpina skaičiavimo galia debesų paslaugas ir DI modelius. JAV sparčiai daugėja DI optimizuotų objektų, o jų statybos tempą diktuoja viena svarbiausia detalė – elektra ir jos pristatymas iki serverių salių.

    Duomenų centrų operatoriai pabrėžia, kad šiandien klientai jau nebeklausia apie 10 ar 30 megavatų. Vietoje to vis dažniau prašoma šimtų megavatų, o didžiausiuose projektuose skaičiuojama ir gigavatais, nes modernūs DI skaičiavimai reikalauja milžiniškos galios ir tankiai sukoncentruotos įrangos.

    „Jei anksčiau užtekdavo kelių dešimčių megavatų, dabar kalba sukasi apie šimtus megavatų ir dar daugiau“, – sakė duomenų centrų projektavimo ir plėtros atstovas, apibūdindamas pasikeitusį užsakovų mastelį.

    Į šią infrastruktūros bangą dideles sumas nukreipia didžiosios technologijų bendrovės, tarp jų „Amazon“, „Alphabet“, „Meta“ ir „Microsoft“. Duomenų centrų projektai tampa strategine varžybų dėl DI dalimi, nes be naujų pajėgumų neįmanoma nei apmokyti didelių modelių, nei užtikrinti pakankamo našumo kasdienėms DI paslaugoms.

    Šalia tradicinio prisijungimo prie elektros tinklų vis dažniau ieškoma ir papildomų sprendimų, kad projektai nesustotų dėl galios trūkumo. Praktikoje tai reiškia alternatyvią generaciją vietoje, dujų sprendimus, kuro elementus ar kitus šaltinius, kurie leidžia sumažinti priklausomybę nuo ribotos tinklų infrastruktūros.

    Didėjant galiai, auga ir serverių salių tankis, o kartu – šilumos problema. Ten, kur anksčiau pakakdavo įprasto oro vėsinimo, DI infrastruktūroje vis dažniau pereinama prie skysčiu pagrįstų aušinimo sistemų, kurios šaltnešį atveda arčiau serverių ir net pačių lustų, kad būtų išlaikyta stabili temperatūra.

    Ne mažiau svarbus sluoksnis – ryšys. Duomenų centruose veikia tūkstančiai optinių jungčių, kurios didžiulius duomenų srautus perkelia dideliais greičiais tarp serverių, debesų paslaugų ir tinklų, o augant DI apkrovoms didėja ir poreikis spartesniam, efektyvesniam sujungimui.

    Galiausiai viską sujungia tinklo įranga, kuri nukreipia srautą centro viduje ir į išorę. Šis segmentas tampa vis reikšmingesnis, nes DI klasteriai reikalauja ne tik galingų lustų, bet ir itin greito ryšio tarp skaičiavimo mazgų, kad skaičiavimai būtų atliekami kuo mažesne delsa.

    Rinkos dalyviai pabrėžia, kad DI duomenų centrų banga pakeitė požiūrį į infrastruktūrą: tai jau ne pavieniai pastatai, o ištisi miesteliai su energijos tiekimu, aušinimu, optika ir tinklais. Tokie projektai kuria paklausą visai tiekimo grandinei – nuo energetikos ir elektros paskirstymo iki lustų, optinio pluošto ir skysčiu aušinamų sistemų.

  • „NXP Semiconductors“ akcijos šovė 26 proc.: rekordas po rezultatų, nustebinusių Volstritą

    „NXP Semiconductors“ akcijos šovė 26 proc.: rekordas po rezultatų, nustebinusių Volstritą

    Nyderlanduose įsikūrusi lustų gamintoja „NXP Semiconductors“ per vieną prekybos sesiją pabrango apie 26 proc. – tai didžiausias vienos dienos šuolis nuo įmonės akcijų debiuto biržoje 2010 metais. Rinką į viršų stūmė ketvirčio rezultatai, viršiję analitikų lūkesčius.

    Įmonė paskelbė, kad pirmąjį 2026 metų ketvirtį uždirbo 3,05 JAV dolerio pakoreguoto pelno akcijai, kai rinkoje buvo tikėtasi 2,95. Pajamos siekė 3,18 mlrd. JAV dolerių ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, augo 12 proc., taip pat šiek tiek pranokdamos prognozes.

    „Augimą daugiausia lemia pramonės ir automobilių segmentai, padedantys kurti programiškai apibrėžtas transporto priemones ir naują DI paremtų sistemų bangą“, – sakė „NXP Semiconductors“ vadovas Rafaelis Sotomayoras.

    Skirtingai nei kai kurie rinkos lyderiai, tokie kaip „Nvidia“ ar „Advanced Micro Devices“, „NXP Semiconductors“ pagrindinis fokusas nėra grafikos procesoriai, skirti DI skaičiavimams. Bendrovės lustai plačiai naudojami automobiliuose, pramonės valdymo sistemose bei duomenų centrų infrastruktūroje, kur svarbiausi tampa energijos valdymas, aušinimas, veikimo patikimumas ir saugumas.

    Įmonė pabrėžė, kad duomenų centrų paklausa didėja ne tik dėl skaičiavimo galios, bet ir dėl visos infrastruktūros modernizavimo. Bendrovė nurodė, kad pernai su duomenų centrais susijusios pajamos siekė apie 200 mln. JAV dolerių, o 2026 metais tikimasi peržengti 500 mln. JAV dolerių ribą.

    Volstrito analitikai į naujienas reagavo palankiai ir po ataskaitos koregavo tikslines akcijos kainas. Tuo pat metu viso sektoriaus nuotaikas palaikė bendra lustų gamintojų akcijų banga – puslaidininkių bendrovėms augant, investuotojai vis dažniau ieško ne tik DI skaičiavimo, bet ir infrastruktūros sprendimų lyderių.

    Rinkos dalyviai atkreipia dėmesį, kad ši tendencija gali išlikti, nes duomenų centrų plėtra vis labiau remiasi ne vien procesoriais, bet ir energijos tiekimo, saugumo bei patikimo valdymo komponentais. Tokiose srityse „NXP Semiconductors“ mato galimybę didinti savo dalį, ypač augant programiškai apibrėžtų automobilių ir pramonės skaitmeninimo apimtims.

  • „Qualcomm“ akcijos šovė 16 proc.: vadovas prakalbo apie užsakymus Kinijoje ir milžiną klientą

    „Qualcomm“ akcijos šovė 16 proc.: vadovas prakalbo apie užsakymus Kinijoje ir milžiną klientą

    „Qualcomm“ akcijos po prekybos sesijos pakilo maždaug 16 proc., investuotojams sureagavus į bendrovės vadovo Cristiano Amono komentarus apie naują proveržį duomenų centrų rinkoje. Per analitikų skambutį jis teigė, kad dar šiais kalendoriniais metais „Qualcomm“ pradės tiekti duomenų centrų lustus dideliam pasauliniam debesijos paslaugų teikėjui.

    Rinka į šią žinią sureagavo kaip į signalą, kad bendrovė gali rimčiau įsitvirtinti segmente, kurį šiuo metu dominuoja „Nvidia“ ir kiti specializuoti žaidėjai. Nors „Qualcomm“ ilgą laiką buvo siejama su telefonų ir ryšio technologijomis, pastaraisiais metais ji intensyvina strategiją plėstis į DI skaičiavimams reikalingus lustus.

    „Esame gilių pramonės pokyčių laikotarpiu – DI agentų iškilimas keičia mūsų planus kiekvienoje platformoje, kurią kuriame“, – sakė Cristiano Amonas.

    Finansiniai rezultatai taip pat buvo mišrūs. Bendrovė paskelbė pakoreguotą 2,65 JAV dolerio pelną akcijai, o pajamos siekė apie 10,6 mlrd. JAV dolerių, tačiau ateinančio ketvirčio prognozės nuvylė dalį rinkos dalyvių. Pajamų gairės trečiajam ketvirčiui numatytos 9,2–10 mlrd. JAV dolerių intervale, tai yra apie 8,5–9,2 mlrd. eurų.

    „Qualcomm“ vadovas užsiminė, kad daugiau detalių apie paslaptyje laikomą klientą bus pateikta per investuotojų dieną birželį. Praktikoje „didelis hyperscaler“ dažniausiai reiškia vieną iš globalių debesijos gigantų, valdančių milžiniškus duomenų centrų pajėgumus ir nuolat ieškančių efektyvesnių, energiją taupančių skaičiavimo sprendimų.

    Žinutė apie duomenų centrų lustus nuskambėjo platesniame rinkos kontekste, kuriame gamintojai jaučia spaudimą dėl vartojimo elektronikos paklausos svyravimų. Pastaruoju metu fiksuojamas ir atminties komponentų brangimas, o tai kelia savikainą daugeliui įrenginių gamintojų ir gali slopinti dalies pirkėjų aktyvumą.

    Kinijos išmaniųjų telefonų rinkoje C. Amonas teigė, kad dabartinis ketvirtis, tikėtina, bus žemiausias taškas, nes klientai baigia išparduoti sukauptas atsargas. „Qualcomm“ verslui tai svarbu, nes reikšminga pajamų dalis gaunama ne tik iš lustų pardavimo, bet ir iš licencijavimo mokesčių už esmines ryšio technologijas, naudojamas daugumoje telefonų.

    Bendrovė taip pat pabrėžia augimą automobilių segmente. Skelbiama, kad automobilių kryptis augo 38 proc. per metus, o vadovas tai sieja su pasiektu didesniu mastu, kai vis daugiau gamintojų integruoja pažangius procesorius vairuotojo pagalbos ir infotainment sistemoms.

    Tuo pat metu „Qualcomm“ tenka prisitaikyti prie pokyčių santykiuose su svarbiais klientais. „Apple“ pradeda diegti savo pačios kuriamus modemus, mažindama priklausomybę nuo „Qualcomm“ sprendimų, todėl pastaroji ieško naujų augimo variklių. Viena iš krypčių – bendradarbiavimas su DI ekosistemos įmonėmis, kurioms reikia našesnių ir efektyvesnių lustų tiek telefonams, tiek kitiems įrenginiams.

    Investuotojams svarbiausias klausimas dabar yra, ar „Qualcomm“ pavyks pasiekti stabilias apimtis duomenų centruose, kur konkurencija itin aštri, o sėkmę lemia ne tik našumas, bet ir programinės įrangos ekosistema bei klientų įsipareigojimai ilgam laikui. Vis dėlto vien faktas, kad bendrovė mini didelį debesijos klientą ir konkrečius tiekimo terminus, rinkoje vertinamas kaip reikšmingas žingsnis į naują pajamų šaltinį.

  • Jimas Crameris atskleidė gudrybę: kodėl dabar laimi ne DI gigantai, o „senoji“ technologija

    Jimas Crameris atskleidė gudrybę: kodėl dabar laimi ne DI gigantai, o „senoji“ technologija

    JAV rinkų apžvalgininkas ir laidos „Mad Money“ vedėjas Jimas Crameris sako, kad technologijų akcijų kartelė pastaruoju metu akivaizdžiai pasikeitė. Pasak jo, vien geresni nei tikėtasi ketvirčio rezultatai ir pagerintos prognozės nebeužtikrina, kad akcija kils.

    Jo vertinimu, investuotojai vis dažniau ieško ne masto, o trūkumo efekto, kai paklausa viršija pasiūlą ir bendrovė fiziškai nespėja pagaminti ar pristatyti produkto. Tokiose situacijose rinkai svarbiausia tampa aiškus užsakymų matomumas ir ribota pasiūla, kuri palaiko kainodarą.

    „Kalbant apie technologijų bendroves, nebepakanka tik viršyti lūkesčius ir pakelti prognozes. Reikia trūkumo, kitaip akcija nesulauks daug meilės, net jei esate vieni didžiausių“, – sakė Jimas Crameris.

    Mišri gigantų reakcija

    Trečiadienį keturios didžiausios technologijų bendrovės, „Alphabet“, „Amazon“, „Meta“ ir „Microsoft“, paskelbė rezultatus, tačiau po prekybos dalies jų akcijos smuko. J. Cramerio teigimu, tai rodo rinką, kuri nebėra pasirengusi mokėti bet kokios kainos už vien dydį ar žinomą prekės ženklą.

    Ypač išryškėjo skirtumas tarp pajamų augimo ir investuotojų kantrybės. Net ir sparčiau augant pajamoms, rinkai gali užkliūti didėjančios išlaidos, miglota investicijų grąža ar sunkiai pamatuojama nauda, susijusi su DI infrastruktūra ir duomenų centrų plėtra.

    Laimi tie, kurie turi ribotą pasiūlą

    J. Crameris išskyrė bendroves, kurios, jo manymu, gauna naudos iš ribotos pasiūlos ir aiškiai augančios paklausos. Tarp jų jis minėjo duomenų saugyklų įrangos gamintoją „Seagate“, kuris signalizavo apie įtemptą pasiūlą dėl didėjančių duomenų centrų poreikių.

    Taip pat jis atkreipė dėmesį į „Bloom Energy“, kurios energijos sprendimai vis dažniau siejami su duomenų centrų energijos poreikiu. Nors tai nėra klasikinė programinės įrangos bendrovė, jos produkcijos trūkumas ir infrastruktūros paklausos augimas, anot J. Cramerio, tampa svarbiu platesnės DI plėtros fonu.

    Dar vienas pavyzdys, apie kurį kalbėta laidoje, buvo „NXP Semiconductors“ ir netikėtai atsinaujinęs automobilių lustų trūkumas. J. Cramerio logika paprasta: kai vis daugiau funkcijų automobiliuose virsta programiškai valdomomis, kai kurie lustai ir komponentai vėl tampa strateginiai, o jų pasiūlos ribotumas rinkoje atsispindi akcijų kainose.

    „Esmė paprasta: geriausia technologija šiandien, paradoksaliai, yra senoji technologija, nes mes nustojome ją plėtoti, o ji vėl grįžo į madą“, – sakė Jimas Crameris.

    Tokia kryptis dera su platesnėmis rinkos tendencijomis: DI plėtra didina ne tik programinės įrangos, bet ir fizinės infrastruktūros poreikį, nuo serverių, atminties ir duomenų saugyklų iki energijos tiekimo ir aušinimo sprendimų. Dėl ribotos gamybos plėtros spartos būtent tiekimo grandinės ir pajėgumų klausimai vis dažniau tampa pagrindiniu investuotojų kriterijumi.

  • „Anthropic“ siekia naujų milijardų: vertė gali šokti iki 830 mlrd. eurų ir aplenkti „OpenAI“

    „Anthropic“ siekia naujų milijardų: vertė gali šokti iki 830 mlrd. eurų ir aplenkti „OpenAI“

    Dirbtinio intelekto bendrovė „Anthropic“ derasi su investuotojais dėl naujo finansavimo, o derybose minima įspūdinga maždaug 830 mlrd. eurų vertė. Jei sandoris įvyktų, tai būtų vienas didžiausių įvertinimų technologijų sektoriaus istorijoje ir galėtų aplenkti pagrindinį konkurentą „OpenAI“.

    Derybos, pasak su situacija susipažinusio šaltinio, dar nėra baigtos ir galutinis susitarimas nepasirašytas. „Anthropic“ atstovai viešai situacijos nekomentuoja, tačiau rinkoje tokie signalai vertinami kaip dar vienas įrodymas, kad kova dėl DI lyderystės tampa kapitalo ir infrastruktūros lenktynėmis.

    Kodėl viskas sukasi apie skaičiavimo galią?

    Pastaraisiais metais DI modelių kūrimo tempą vis labiau lemia ne vien talentai ar idėjos, o galimybė užsitikrinti milžiniškus skaičiavimo resursus. Dideli kalbos modeliai reikalauja brangių duomenų centrų, specializuotų lustų ir ilgalaikių elektros bei aušinimo sprendimų, todėl papildomas kapitalas neretai nukreipiamas būtent į infrastruktūrą.

    Šiame kontekste „Anthropic“ pastangos pritraukti naujų lėšų siejamos su poreikiu finansuoti DI modelių mokymą ir diegimą dideliu mastu. Kuo galingesni ir labiau specializuoti modeliai, tuo didesnis skaičiavimo pajėgumų apetitas, o tai tiesiogiai kelia kartelę ir konkurentams.

    „Claude“ šeima ir nauji modeliai

    „Anthropic“ geriausiai žinoma dėl „Claude“ modelių šeimos, kuri konkuruoja su „OpenAI“ kuriamais sprendimais. Bendrovė pastaruoju metu pristatė naujausias „Claude“ versijas, kurias apibūdino kaip stipriausius plačiai prieinamus pasiūlymus, o kartu pademonstravo ir labiau nišinius sprendimus, orientuotus į pažangias saugumo užduotis.

    Rinkoje tokie produktai vertinami kaip bandymas atsiplėšti ne tik kokybe, bet ir specializacija, ypač srityse, kuriose klaidų kaina didžiausia. Kibernetinis saugumas, programavimo automatizavimas ir įrankiai verslui tampa pagrindinėmis kryptimis, kuriose DI tiekėjai siekia įrodyti praktišką naudą, o ne vien demonstracinius gebėjimus.

    Milžiniški įvertinimai kelia klausimų

    Didėjant investuotojų lūkesčiams, įspūdingi DI bendrovių įvertinimai tampa nauja norma, tačiau kartu kelia ir rizikų. Tokie skaičiai reiškia spaudimą sparčiai auginti pajamas, išlaikyti technologinį pranašumą ir užsitikrinti ilgalaikius tiekimo bei infrastruktūros kontraktus, kai lustų ir duomenų centrų paklausa pasaulyje išlieka milžiniška.

    Jei „Anthropic“ finansavimo derybos būtų užbaigtos pagal dabar aptariamas sąlygas, tai sustiprintų signalą, kad DI rinka pereina į etapą, kuriame laimi tie, kurie gali ne tik sukurti modelį, bet ir užtikrinti jo veikimą mastu. Tokia dinamika gali dar labiau paskatinti partnerystes su didžiosiomis technologijų grupėmis ir spartinti lenktynes dėl skaičiavimo galios.

  • „Meta“ akcijos smuko po rezultatų: vartotojų mažiau, o DI išlaidos kyla iki 134 mlrd. eurų

    „Meta“ akcijos smuko po rezultatų: vartotojų mažiau, o DI išlaidos kyla iki 134 mlrd. eurų

    Technologijų bendrovės „Meta“ akcijos po ketvirčio rezultatų paskelbimo smuko apie 7 proc. Bendrovė pranešė, kad vartotojų augimas nuvylė rinką, o investuotojus papildomai neramina sparčiai augančios DI infrastruktūros sąnaudos.

    „Meta“ nurodė, kad dalį vartotojų skaičiaus kritimo lėmė interneto ryšio sutrikimai Irane. Bendrovė taip pat siejo aktyvumo pokyčius su ribojimais, kurie mažina paslaugų pasiekiamumą kai kuriose rinkose, įskaitant „WhatsApp“ prieigos apribojimus Rusijoje.

    Pagal ketvirčio ataskaitą, bendrovės dienos aktyvių žmonių rodiklis siekė 3,56 mlrd. ir buvo 4 proc. didesnis nei prieš metus, tačiau smuko daugiau nei 5 proc. lyginant su ankstesniu ketvirčiu. Analitikai tikėjosi didesnio skaičiaus, todėl būtent vartotojų dinamika tapo vienu pagrindinių neigiamų signalų.

    Finansinė pusė atrodė tvirčiau: pajamos augo 33 proc. iki maždaug 52,4 mlrd. eurų, o pakoreguotas pelnas akcijai viršijo lūkesčius. „Meta“ pabrėžė, kad DI sprendimai kol kas labiausiai stiprina pagrindinį reklamos verslą, nors nauji pinigų srautai iš DI produktų dar tik formuojasi.

    DI išlaidos ir duomenų centrai

    Vienas ryškiausių ataskaitos akcentų buvo kapitalo išlaidos. Per ketvirtį jos siekė apie 18,4 mlrd. eurų, tačiau metų prognozė padidinta iki 116–134 mlrd. eurų, palyginti su ankstesniu 107–125 mlrd. eurų rėžiu.

    Bendrovė aiškino, kad prognozę kelia brangstantys komponentai ir papildomos duomenų centrų sąnaudos, reikalingos ateities pajėgumams. Rinkai tai svarbu, nes visame sektoriuje DI lenktynės reiškia didžiules investicijas į lustus, elektrą ir duomenų centrų plėtrą.

    Kas laukia toliau

    „Meta“ pateikė antro ketvirčio pajamų prognozę, kuri iš esmės atitiko rinkos lūkesčius: apie 53,9–56,7 mlrd. eurų. Vidurinis rėžio taškas reikštų maždaug 25 proc. metinį augimą, tačiau investuotojai ieško aiškesnio atsakymo, kaip DI bus monetizuojamas plačiu mastu.

    „Turėjome reikšmingą ketvirtį su stipriu pagreičiu mūsų programose ir pristatėme pirmąjį modelį iš Meta Superintelligence Labs. Esame kelyje atnešti asmeninę superintelektą milijardams žmonių“, – sakė Markas Zuckerbergas.

    Bendrovė taip pat atkreipė dėmesį į teisinius procesus, susijusius su jaunimo sauga, kurie gali baigtis reikšmingais nuostoliais. Lygiagrečiai „Meta“ mažina darbuotojų skaičių ir peržiūri samdymo planus, siekdama subalansuoti sąnaudų kontrolę su rekordinėmis investicijomis į DI.

  • „Microsoft“ ruošia milžinišką šuolį: 2026 metais investicijos sieks 176 mlrd. eurų

    „Microsoft“ ruošia milžinišką šuolį: 2026 metais investicijos sieks 176 mlrd. eurų

    „Microsoft“ paskelbė geresnius nei tikėtasi ketvirčio rezultatus ir kartu įspėjo investuotojus: 2026 finansiniais metais kapitalo išlaidos gali šoktelėti iki maždaug 176 mlrd. eurų. Bendrovė tai sieja su brangstančiais atminties komponentais ir spartėjančia duomenų centrų plėtra, kurią stumia DI paklausa.

    Įmonė nurodė, kad pajamos per metus augo, o pelnas taip pat didėjo. Rinkoms svarbus signalas buvo ne tik rezultatai, bet ir prognozė, kad didesnės infrastruktūros sąnaudos gali spausti pelningumą, nes duomenų centrų įranga bei jos nusidėvėjimas tampa vis didesne išlaidų eilute.

    Atminties kainos kelia įtampą

    „Microsoft“ finansų vadovė Amy Hood investuotojų skambutyje akcentavo, kad vien komponentų brangimas 2026 metais gali turėti apie 23 mlrd. eurų poveikį planuojamoms investicijoms. Tokį šuolį rinka sieja su pasauliniu aukštos klasės atminties ir su ja susijusių tiekimo grandinių įtempimu, kurį pastaraisiais metais sustiprino DI serverių paklausa.

    Technologijų sektoriuje duomenų centrų pajėgumai tapo strategine konkurencijos zona, todėl didžiosios platformų bendrovės lenktyniauja dėl įrangos ir ilgalaikių tiekimo sutarčių. Dėl to auga ne tik atminties, bet ir kitų kritinių komponentų, taip pat energijos bei statybos kaštų jautrumas.

    Azure augimas ir DI pajamos

    Ketvirtį „Microsoft“ debesijos platforma Azure ir kitos debesijos paslaugos demonstravo labai spartų augimą, o tai bendrovei leidžia išlaikyti optimistinę paklausos trajektoriją. Rinka šiuos skaičius vertina kaip vieną svarbiausių indikatorių, ar didžiulės investicijos į duomenų centrus atsiperka per realias klientų išlaidas.

    Bendrovė taip pat pateikė atnaujintą vaizdą apie DI pajamų mastą, į kurį įtraukia klientų naudojamas DI paslaugas Azure infrastruktūroje ir pačios įmonės DI įrankius. Pastaruoju metu vienas svarbiausių „Microsoft“ tikslų yra didinti DI sprendimų įsitraukimą ir paversti juos nuolatiniu prenumeratų priedu verslo klientams.

    Darbuotojų skaičius ir santykių su „OpenAI“ pokyčiai

    „Microsoft“ taip pat užsiminė, kad ateinančiu laikotarpiu darbuotojų skaičius, lyginant su ankstesniais metais, gali mažėti. Tokie sprendimai dažnai aiškinami pastangomis didinti veiklos efektyvumą, ypač kai kapitalo investicijos auga greičiau nei pelno maržos.

    Įmonė pranešė ir apie pokyčius santykiuose su „OpenAI“: nutraukiamos ilgą laiką galiojusios pajamų dalijimosi schemos, o modelius pagal naujas sąlygas galės teikti ir kiti debesijos tiekėjai. Vis dėlto „Microsoft“ pabrėžia, kad išlaiko licencines teises naudotis „OpenAI“ intelektine nuosavybe nustatytą laikotarpį.

    „Mes ir toliau keičiame savo veiklos modelį, kad didintume tempą ir lankstumą“, – sakė Amy Hood.

    Investuotojams ši žinia reiškia dvigubą signalą: iš vienos pusės, DI ir debesijos paklausa išlieka labai stipri, iš kitos – infrastruktūros kaina tampa esminiu kintamuoju, galinčiu lemti maržų spaudimą ir didesnį rezultatų nepastovumą artimiausiais ketvirčiais.

  • „SoftBank“ taikosi į 100 mlrd. eurų vertę: ruošiama DI ir robotikos įmonė JAV IPO

    „SoftBank“ taikosi į 100 mlrd. eurų vertę: ruošiama DI ir robotikos įmonė JAV IPO

    „SoftBank“ svarsto atskirti ir į JAV biržą išvesti naują dirbtinio intelekto ir robotikos bendrovę, kuri, kaip pranešama, galėtų būti įvertinta maždaug 93 mlrd. eurų. Tokie planai siejami su ambicija sustiprinti grupės pozicijas DI infrastruktūros grandinėje ir pritraukti papildomą kapitalą sparčiai augančiam sektoriui.

    Pagal viešumoje aptarinėjamą scenarijų, naujoji įmonė būtų orientuota į duomenų centrų plėtrą ir robotikos pritaikymą efektyvesnei DI infrastruktūros statybai. Tai atitinka rinkos kryptį, kai didžiausia DI plėtros kliūtimi tampa ne vien programinė įranga, o elektros tiekimas, aušinimas, sklypai ir statybų pajėgumai.

    Teigiama, kad projektą aktyviai stumia „SoftBank“ įkūrėjas Masayoshi Sonas, o įgyvendinimo tempas vertinamas kaip ambicingas. Kartu pabrėžiama, kad vertinimo tikslai ir grafikas gali keistis dėl geopolitinių rizikų ir rinkos sąlygų, kurios tiesiogiai veikia IPO langą.

    Kas slypi už DI infrastruktūros bumo

    Pastaraisiais metais investuotojų dėmesys vis labiau krypsta į vadinamąją DI infrastruktūrą: duomenų centrus, specializuotus procesorius, tinklų įrangą ir energijos sprendimus. Dideli kalbos modeliai ir generatyvinės sistemos reikalauja milžiniškų skaičiavimo resursų, o tai reiškia dideles, ilgalaikes investicijas į fizinę infrastruktūrą.

    Robotikos integravimas į statybos ir eksploatacijos procesus galėtų mažinti kaštus ir spartinti projektų įgyvendinimą, ypač kai rinkoje trūksta kvalifikuotos darbo jėgos ir ilgėja tiekimo grandinės. Tokie sprendimai taip pat svarbūs didinant energinį efektyvumą, nes duomenų centrų elektros sąnaudos tampa vienu jautriausių klausimų tiek verslui, tiek reguliuotojams.

    Finansavimo klausimai ir investuotojų spaudimas

    „SoftBank“ pastaraisiais metais didino rizikos apetitą DI srityje, tačiau investuotojai kelia klausimą, kaip grupė finansuos dešimčių milijardų eurų įsipareigojimus. Papildomas kapitalas per IPO galėtų tapti būdu subalansuoti ambicingus planus, ypač jei didelė portfelio dalis susijusi su ilgai atsiperkiančiais infrastruktūriniais projektais.

    Rinkoje taip pat akcentuojama, kad dalis DI ekosistemos lyderių išlieka nuostolingi, todėl investuotojams svarbu matyti aiškų kelią į pajamų stabilumą. Tokiu atveju infrastruktūros projektai, nors ir kapitalo imlūs, gali atrodyti patrauklesni dėl ilgesnių sutarčių, nuspėjamesnių pinigų srautų ir aiškesnių užstatų.

    JAV IPO kaip strateginis taikinys

    JAV rinka laikoma patrauklia technologijų ir infrastruktūros IPO dėl didesnio likvidumo ir platesnės institucinių investuotojų bazės. Jei „SoftBank“ nuspręstų įgyvendinti planą, tai būtų dar vienas signalas, kad kova dėl DI ateities vis labiau persikelia į duomenų centrų pajėgumus, energetiką ir gebėjimą greitai statyti.

    Kol kas oficialių patvirtinimų dėl atskyrimo sąlygų, tikslaus grafiko ar galutinio vertinimo nėra, todėl planai gali kisti. Vis dėlto pati kryptis rodo, kad didžiausios technologijų grupės vis agresyviau ieško būdų užsitikrinti DI infrastruktūros pajėgumus ir finansavimą ateinantiems metams.

  • „Samsung“ pelnas šovė į viršų 8 kartus: DI bumas sukėlė atminties lustų stygių

    „Samsung“ pelnas šovė į viršų 8 kartus: DI bumas sukėlė atminties lustų stygių

    „Samsung Electronics“ paskelbė, kad 2026 metų pirmąjį ketvirtį jos veiklos pelnas šoktelėjo daugiau nei aštuonis kartus ir viršijo analitikų lūkesčius. Augimą daugiausia lėmė su DI susijusi duomenų centrų plėtra ir dėl to brangstanti atminties lustų produkcija.

    Bendrovės pajamos siekė apie 133,9 trln. Pietų Korėjos vonų, o veiklos pelnas – apie 57,2 trln. vonų. Perskaičiavus, tai sudaro maždaug 85,2 mlrd. eurų pajamų ir apie 36,4 mlrd. eurų veiklos pelno, o pelno šuolis per metus viršijo 750 proc.

    Pagrindiniu varikliu tapo lustų padalinys DS (Device Solutions), apimantis atminties lustus, projektavimą ir gamybos paslaugas. Jo veiklos pelnas pasiekė apie 34,2 mlrd. eurų, kai prieš metus tuo pačiu laikotarpiu jis buvo apie 0,6 mlrd. eurų.

    Rinkoje DI paklausa ypač išaugino serveriams ir spartintuvams reikalingų atminties lustų poreikį, o pasiūla nespėja vytis užsakymų. „Samsung“ pripažįsta, kad turimi atminties pajėgumai nuo paklausos atsilieka, o dalis klientų, bijodami trūkumo, užsakymus kelia į priekį ir jau planuoja 2027 metų poreikius.

    Didžiausią reikšmę DI infrastruktūrai turi didelės spartos HBM atmintis, kuri naudojama moderniuose duomenų centrų sprendimuose. „Samsung“ plečia HBM kryptį ir skelbia pradėjusi masinę HBM4 gamybą bei siuntas klientams, tačiau šiame segmente išlieka itin aštri konkurencija su SK Hynix.

    Remiantis rinkos tyrimų bendrovės Counterpoint Research duomenimis, SK Hynix praėjusių metų pabaigoje pagal HBM pajamas pirmavo su 57 proc. rinkos dalimi. Analitikai pažymi, kad „Samsung“ technologinis atotrūkis naujausioje kartoje mažėja, bet lyderystės kova dar nesibaigė.

    „Atmintis vis tvirčiau įsitvirtina kaip lemiamas veiksnys, nuo kurio priklauso DI infrastruktūros sėkmė ar nesėkmė“, – sakė Counterpoint Research analitikas Jeongku Choi.

    Vis dėlto spartus atminties lustų kainų kilimas gali būti dvipusis kardas pačiai „Samsung“. Brangesni komponentai didina spaudimą vartotojų elektronikos segmentams, įskaitant išmaniuosius telefonus ir buitinę techniką, todėl bendrovei gali tekti ieškoti balanso tarp pelningų lustų pardavimų ir konkurencingų galutinių produktų kainų.

    Prie rizikų priskiriamos ir geopolitinės įtampos, galinčios paveikti žaliavų bei energijos tiekimo grandines. „Samsung“ teigia stebinti situaciją Artimuosiuose Rytuose ir vertinanti galimą poveikį tiekimo stabilumui bei kaštams.