Paliko testamentą ne tau? 5 situacijos, kada po tėvų mirties vis tiek gali priklausyti privalomoji dalis

Kada atsiranda teisė į privalomąją dalį

Net jei tėvai testamente visą turtą paliko kitam vaikui, sutuoktiniui ar net nesusijusiam asmeniui, tai dar nereiškia, kad atžala automatiškai netenka visų teisių. Lietuvos civilinė teisė saugo artimiausius giminaičius, todėl tam tikrais atvejais galima reikalauti privalomosios palikimo dalies.

Svarbu suprasti, kad dažniausiai tai nėra teisė „atsiimti“ konkretų butą ar sklypą. Praktikoje privalomoji dalis paprastai reiškia piniginį reikalavimą: asmuo gali prašyti išmokėti apskaičiuotą sumą, atitinkančią įstatymo nustatytą minimumą.

Ne tik testamentas: svarbios ir dovanos

Reikalavimas gali atsirasti ir tada, kai asmuo testamente paminėtas, bet jam palikta mažiau, nei garantuoja įstatymas. Tokiu atveju siekiama ne „papildomo“ palikimo, o trūkstamos dalies kompensavimo iki privalomosios ribos.

Dažnas ginčų šaltinis yra turto perdavimas dar tėvams esant gyviems. Jei vertingiausi objektai vienam vaikui perleisti dovanojimo sutartimis, o po mirties realiai dalyti beveik nebėra ko, kiti įpėdiniai vis tiek gali turėti pagrindą skaičiuoti privalomąją dalį, į palikimo masę įtraukiant tam tikras dovanas.

Vertė nustatoma ne „iš atminties“ ir ne pagal simbolines sumas sutartyse. Paprastai vertinamas turto būklės momentas dovanojimo metu, tačiau taikomos kainos, aktualios privalomosios dalies apskaičiavimo metu, todėl per ilgą laiką išaugusios būsto kainos gali reikšmingai padidinti reikalavimą.

Kas gali reikalauti ir į ką kreiptis

Dažniausiai po tėvų teisę į privalomąją dalį turi vaikai, o tam tikrais atvejais jų vietą gali užimti anūkai, jei tėvų vaikas iki palikimo atsiradimo mirė. Kol vaikas yra gyvas ir pats priklauso įstatyminių įpėdinių ratui, anūkai paprastai atskiro reikalavimo nereiškia.

Pirmiausia reikalavimas paprastai nukreipiamas į asmenį, kuris paveldėjo turtą. Jei iš jo realiai neįmanoma gauti visos sumos, atsakomybė gali pereiti tiems, kurie gavo turtą kitais būdais, pavyzdžiui, per dovanas, tačiau dažniausiai tik tiek, kiek jie faktiškai praturtėjo.

Svarbu ir tai, ko privalomoji dalis neapima. Vien tik brolio ar sesers statusas savaime nesuteikia teisės reikalauti privalomosios dalies po brolio ar sesers mirties, nes įstatymas saugo kitą artimųjų ratą. Tačiau broliai ir seserys gali būti suinteresuoti privalomąja dalimi po bendrų tėvų.

Kada teisė gali dingti ir kokie terminai galioja

Vienas sakinys testamente, kad asmeniui nepaliekama nieko, dar nereiškia teisėto privalomosios dalies atėmimo. Teisė netenkama tik įstatyme numatytais atvejais, kai yra aiškiai pagrįstos aplinkybės, o jos turi būti nurodytos testamente; be to, reikšmės gali turėti ir tai, ar tėvai vėliau atleido.

Teisę į privalomąją dalį taip pat gali blokuoti teismo sprendimas dėl nevertumo paveldėti, notariniai susitarimai dėl atsisakymo paveldėti ar privalomosios dalies, taip pat situacijos, kai asmuo jau gavo tiek, kiek atitinka jam priklausantį minimumą. Kai kuriais atvejais teisines pasekmes sukelia ir palikimo atsisakymas.

Reikalavimas nėra priteisiamas automatiškai, todėl dažniausiai tenka patiems rinkti informaciją apie palikimo sudėtį, dovanojimų istoriją ir įpėdinių ratą. Taip pat būtina įvertinti senaties terminus: privalomosios dalies bylose jie dažnai siejami su testamento paskelbimu arba palikimo atsiradimo momentu, o uždelsus kita šalis gali prašyti reikalavimą atmesti.

Net kai suma apskaičiuota teisingai, tai nereiškia, kad ji visada bus sumokėta iš karto. Teismas tam tikrais atvejais gali leisti mokėti dalimis ar atidėti mokėjimą, vertindamas abiejų pusių turtinę padėtį ir šeimos aplinkybes.

Šis tekstas yra informacinio pobūdžio ir nėra individuali teisinė konsultacija. Konkrečioje situacijoje sprendimą lemia dokumentai, turto vertinimai, terminai ir faktinės aplinkybės, todėl ginčuose dėl privalomosios dalies dažnai prireikia teisininko pagalbos.