Lenkijos bankai vis aktyviau kovoja dėl klientų, tačiau augančią kreditavimo plėtrą vis dažniau riboja krintančios maržos ir geopolitinė įtampa. „mBank“ skelbia, kad pirmąjį ketvirtį jo paskolų portfelis per metus paaugo 10,8 proc. ir pasiekė 145,7 mlrd. zlotų, tai yra apie 33,7 mlrd. eurų.
Didžiausias šuolis fiksuotas būsto paskolų segmente: naujų hipotekos kreditų pardavimai, įskaitant veiklą Čekijoje ir Slovakijoje, per metus padidėjo 82 proc. ir viršijo 4,5 mlrd. zlotų, arba apie 1,0 mlrd. eurų. Bankas pripažįsta sugrįžęs į hipotekų rinką gerokai aktyviau, nors anksčiau atsargumą didino su franko paskolomis susiję teisiniai ginčai.
„Hipotekos pasiekė naujos pardavimo apimties rekordą“, – sakė „mBank“ valdybos narys Pascalis Ruhlandas.
Vartojimo kreditų pardavimai taip pat augo, tačiau ryškesnis spaudimas matomas įmonių finansavime. Nors įmonių paskolų portfelis per metus padidėjo 7,8 proc., naujų kreditų pardavimai pirmąjį ketvirtį smuko 7 proc. iki 11,9 mlrd. zlotų, arba apie 2,8 mlrd. eurų.
Rinkoje vis dažniau kalbama, kad investicinių paskolų maržos kai kuriais atvejais leidžiasi net iki 0,4 proc. Tokie lygiai bankams reiškia itin menką „pagalvę“ virš mokesčių ir rizikos kaštų, o įmonėms suteikia daugiau derybinės galios, ypač kai dalį finansavimo konkuruodamos siūlo ir viešosios programos.
„mBank“ strategijoje iki 2030 metų numatoma didinti finansavimą šešiose prioritetinėse srityse, tokiose kaip energetikos transformacija, skaitmenizavimas, automatizavimas ir gynyba, iki 40 proc. viso portfelio. Šiuo metu šių sričių dalis siekia 23,9 proc., tačiau bankas pripažįsta, kad maržų spaudimas gali riboti ambicijas.
Tuo pat metu banke sparčiai augo indėliai: per metus jie padidėjo 18,2 proc. iki 237,1 mlrd. zlotų, tai yra apie 54,8 mlrd. eurų. Paskolų ir indėlių santykis siekė 60 proc., kai viso sektoriaus vidurkis, kaip nurodoma, yra apie 66 proc., o tai rodo didesnę likvidumo „pagalvę“, bet kartu ir poreikį efektyviai „įdarbinti“ indėlius.
Bankai spaudimą jaučia ne tik įmonių paskolose, bet ir būsto kredituose, kur vis daugiau klientų ieško pigesnio refinansavimo. Toks judėjimas didina aktyvumą tarp bankų, tačiau nebūtinai reiškia spartesnį visos sistemos kreditų augimą, nes dalis srautų tėra perskirstymas.
Geopolitinė įtampa, įskaitant karinius konfliktus regione, bankų vertinimu gali veikti tiek rizikos kainodarą, tiek klientų nuotaikas ir paklausą kreditams. „mBank“ teigia, kad kol kas tiesioginio poveikio klientų mokumui nemato, tačiau blogėjantys makroekonominiai scenarijai jau verčia peržiūrėti prielaidas ir formuoti rezervus.
Finansiniai rezultatai pirmąjį ketvirtį buvo išskirtinai geri: bankas skelbia pasiekęs aukščiausią ketvirčio veiklos rezultatą savo istorijoje. Pelnas prieš mokesčius pakilo iki daugiau nei 1,5 mlrd. zlotų, arba apie 350 mln. eurų, o vienas pagrindinių veiksnių buvo mažesni atidėjiniai dėl su franko paskolomis susijusių pretenzijų.
Grynasis pelnas siekė 953 mln. zlotų, tai yra apie 220 mln. eurų, ir buvo 35,1 proc. didesnis nei prieš metus, nors rezultatą veikė didesnės įmokos į Bankowy Fundusz Gwarancyjny ir didesnis pelno mokestis. Tuo pat metu mažėjančios palūkanų normos prisidėjo prie nedidelio palūkanų pajamų kritimo, o grynoji palūkanų marža sumenko iki 3,52 proc.
Ekspertai atkreipia dėmesį, kad artimiausiems ketvirčiams svarbiausi veiksniai bus keli: palūkanų normų kryptis, konkurencijos dėl refinansavimo intensyvėjimas ir tai, ar įmonės ryšis investicijoms esant neapibrėžtumui. Bankams tai reiškia sudėtingą balansą tarp augimo siekio, kainos mažinimo ir rizikos apetito, kurį riboja tiek reguliaciniai reikalavimai, tiek išorės sukrėtimai.
Leave a Reply