„Micron“ šuolis pribloškė rinkas: vertė perkopė 700 mlrd. eurų, atminties lustų bumas kaista

Kas vyksta su „Micron“ akcijomis

Atminties lustų gamintoja „Micron Technology“ antradienį pratęsė istorinį ralį: akcijos šoktelėjo apie 11 proc., o bendrovės rinkos vertė pirmą kartą peržengė 700 mlrd. eurų ribą. Per šiuos metus akcijos, remiantis viešai skelbiamais rinkos duomenimis, buvo pakilusios daugiau nei 120 proc.

Toks šuolis „Micron“ įtvirtino tarp didžiausių JAV technologijų bendrovių pagal kapitalizaciją. Investuotojų dėmesį ypač kursto tai, kad atminties segmentas, ilgai laikytas ciklišku, pastaruoju metu tampa vienu svarbiausių DI infrastruktūros „butelio kaklelių“.

DI bumas įkaitino atminties rinką

DI spartintuvams ir didelio našumo serveriams reikia vis daugiau atminties, todėl DRAM ir HBM paklausa auga greičiau, nei rinkai pavyksta didinti pasiūlą. Tai kelia kainas ir gerina atminties gamintojų maržas, o rinkoje vis dažniau kalbama apie tiekimo trūkumą.

Atminties rinką iš esmės dominuoja keli didieji žaidėjai, tarp jų „Micron“, SK Hynix ir „Samsung“. Dėl to net ir nedideli pajėgumų ar technologinių kartų pokyčiai gali ryškiai paveikti kainodarą, o kartu ir biržos nuotaikas.

Nauji produktai ir duomenų centrų spaudimas

„Micron“ taip pat paskelbė pradėjusi tiekti didžiausios talpos komerciškai prieinamą duomenų centrų SSD, paremtą NAND atmintimi. Tokie kaupikliai, lyginant su tradiciniais kietaisiais diskais, leidžia sutalpinti daugiau duomenų ir dažnai reikalauja mažiau energijos, kas duomenų centrams tampa kritiška.

Didėjant DI skaičiavimo apimtims, energijos prieinamumas ir aušinimo galimybės vis dažniau įvardijamos kaip realūs plėtros ribojimai. Todėl infrastruktūros operatoriai ieško būdų mažinti energijos sąnaudas vienam skaičiavimo vienetui ir didinti duomenų tankį spintose.

„Šis proveržis suteikia duomenų centrų operatoriams svarbų svertą mažinti bendras sąnaudas vienai spintai, ypač kai elektros prieinamumas tampa esminiu DI mastelio apribojimu“, – sakė „Micron“ atstovas Jeremy Werneris.

Rinkos dalyviai atkreipia dėmesį, kad dabartinį ciklą skatina ne vien vartotojiškos elektronikos paklausa, o struktūrinė investicijų banga į DI duomenų centrus. Tai reiškia, kad atminties rinkos svyravimai gali išlikti dideli, tačiau ilgalaikė kryptis kol kas palanki didinantiems pajėgumus ir pristatantiems aukštesnės vertės produktus.